中东战事爆发一月有余，一种无可替代的气体正意外出现供应短缺，给全球经济蒙上阴影。

氦气是一种无色无味、比空气轻的气体。对于制造驱动人工智能运行的计算机芯片而言，它是不可或缺的原料，而人工智能是推动美国市场与经济增长的核心引擎。

氦气是天然气加工的副产品，主产国为美国和卡塔尔。本月卡塔尔氦气生产中断，直接切断了全球约三分之一的供应量。上周伊朗袭击了卡塔尔最大的液化天然气设施，导致氦气生产线受损，重建可能需要数年时间，这使得前景进一步恶化。

一旦失去氦气，包括台积电、韩国三星电子与SK海力士在内的全球头部芯片制造商将难以维持生产线运转。这一冲击会沿着产业链层层传导，将对从苹果iPhone到英伟达AI服务器的各类半导体设备产生连锁反应。

氦气最为人熟知的用途或许是给气球充气使其升空，但其工业用途远比这更为重要。作为地球上温度最低的液体，液氦可为核磁共振成像仪(MRI)中的超导磁体提供冷却。氦气短缺的涟漪效应将远远超出芯片制造领域，波及从科研到航天航空的方方面面。

半导体企业在芯片制造的多个核心环节都离不开氦气：当精密设备将微小电路蚀刻到薄薄的硅片上时，氦气会从设备下方持续进行冷却，以维持适当的工作温度；晶圆经化学试剂清洗后，也需要用氦气冲洗清除有毒残留物。

分析师表示，半导体行业可能要数周乃至数月后才会切实感受到此次短缺的冲击，因为芯片公司目前仍依赖库存氦气以及中东战争爆发时已运往亚洲的氦气。。

但核心问题在于，当前的库存能否填补供应缺口，撑到全球氦气贸易完成全线重组、避开霍尔木兹海峡之时。自上月美以军事行动启动以来，这条狭窄的关键水道实质上已对运输船关闭。

前天然气行业高管、氦气行业顾问菲尔·科恩布卢斯称，战事爆发之初，约200个氦气专用运输集装箱滞留在霍尔木兹海峡。重新调配这些集装箱、重新装载并向客户交付气体可能需要数月时间。

分析师普遍认为，物流受阻叠加生产设施损毁，氦气短缺传导至半导体行业只是时间问题。

“一场海啸正在袭来，只是目前还在海岸的千里之外，”科恩布卢斯说。“此刻，海滩上依旧阳光明媚。”

台积电表示，正密切关注事态发展，目前预计不会对公司运营产生重大影响。三星与SK海力士则拒绝就此置评。

在芯片制造商竞相满足人工智能领域永无止境的需求之际，其产能能否跟上这一目标部分取决于气体供应商能否确保获得足够的氦气。

本周三，法国液化空气集团在台湾西海岸的台中市落成一座新工厂，选址紧邻台湾少数几个具备处理和储存液化天然气及氦气能力的港口之一。直至几周前，台湾约三分之一的天然气和绝大多数氦气进口货源都来自卡塔尔。

液化空气集团副总裁阿梅尔·勒维厄表示，作为全球多数头部芯片制造商的工业气体核心供应商，公司正在全面评估客户的库存情况，全力保障供应稳定，同时加速推进氦气来源的多元化。

但填补此次的供应缺口绝非简单地从美国采购更多氦气、再储存在工厂里就能实现。

与液化天然气一样，氦气需要装在能使其保持液态的特殊容器中运输。对于氦气而言，这意味着储存环境必须接近绝对零度，约等于外太空的温度。在这种超低温条件下，氦气必须按危险品规范运输，只有具备资质的专用卡车和船舶能够承运。

这些容器内充有液氮，液氮在运输过程中会吸收热量，但隔热效果有明确的时限。一旦液氮耗尽，氦气就会升温，迅速膨胀成气体，储存风险会大幅攀升。

液化空气集团前高管、氦气行业咨询公司加里森风投首席执行官理查德·布鲁克表示，芯片制造商“只能储备约一个半月的氦气库存，否则，氦气就会开始升温”。

台湾智库台湾经济研究院的一位总监刘佩真表示，在气体企业争相寻找替代气源、在亚太地区筹措更多专用运输容器的同时，芯片制造商的氦气库存预计还能支撑数月。

韩国的芯片制造商面临的风险尤为突出。惠誉评级的数据显示，2025年韩国约三分之二的氦气进口来自卡塔尔。韩国产业通商资源部的数据则显示，该国十几种芯片制造必需的材料和设备，都高度依赖中东地区供应。

韩国半导体企业生产的存储芯片是人工智能领域的至关重要的部件，目前这些企业本就难以满足全球激增的需求，价格因此已被推高。

氦气供应紧缺时，货源会优先流向出价最高的买家。在过往的全球氦气短缺危机中，资金雄厚的芯片制造商总能在竞价中胜出，导致制药、医学影像等其他同样依赖氦气的行业陷入供应不足的困境。

“为了拿到氦气，半导体行业愿意付出任何必要的成本，”布鲁克表示。由于芯片工厂停工的损失过于巨大，“他们会压倒任何竞争对手的报价，”他说。

短短一个月内，一款名为OpenClaw的人工智能助手既体现出中国社会对人工智能潜力的兴奋，也折射出人们对它的焦虑。

在中国科技中心深圳，人们排起长队，请工程师帮忙安装OpenClaw。部分地方政府开始为使用OpenClaw开发新服务的企业提供补贴、免费算力与优惠的办公室租金。随着行业巨头与初创企业争相在平台上推出这款工具，中国科技公司股价大幅上涨。

然而，风向几乎同样迅速地发生了逆转。中国政府警告称，OpenClaw存在严重安全风险。而希望借这款软件走红获利的中国科技公司纷纷推出模仿版本。

OpenClaw跌宕起伏的崛起过程，以及市场对这类被称为AI智能体工具的广泛热情，凸显出人工智能热潮正在如何重塑中国科技行业。中国政府已投入数千亿资金，力争将本国打造为人工智能强国，并将这项技术列为经济增长的关键引擎。

OpenClaw是一款免费开源工具，功能类似虚拟助手，可帮助用户进行信息检索、发送短信或电子邮件，管理日程。这款AI智能体直接安装在用户电脑上，在用户初步指令后，可自主执行任务，比如读取并回复WhatsApp、iMessage等应用中的消息。与大多数依赖单一公司人工智能模型的聊天机器人不同，OpenClaw可在多种模型上运行。

四个月前发布的OpenClaw已跻身全球开发者在线社区GitHub本月最受欢迎十大项目。它让人们对智能体利用人工智能提升日常生活效率的潜力充满期待。

本月，美国芯片巨头英伟达首席执行官黄仁勋更是为这股热潮推波助澜，他在一场投资者大会上称，OpenClaw“或许堪称有史以来最重要的软件发布”。

科技公司争相借势推出自家智能体与助手工具。英伟达宣布计划推出名为NemoClaw的AI智能体平台。开发出OpenClaw的工程师彼得·斯坦伯格上月表示，他已加入OpenAI，专注智能体研发。

中国科技行业也迅速跟风。中国两大科技巨头阿里巴巴与腾讯均表示，正在开发自家的AI智能体替代产品。

打造人工智能模型及支撑其运行硬件的公司有望从AI智能体的广泛应用中获得经济收益——这类工具可在用户设备上持续运行，并频繁与其他按使用量计费的模型进行交互。

因投资者对AI智能体持乐观预期，推出类OpenClaw产品的中国科技公司股价上涨，其中包括今年在香港上市的两家初创公司稀宇和智谱，它们分别发布了名为MaxClaw与AutoClaw的工具。

在中国，源自OpenClaw标志的“养龙虾”一词在网络上流传。尽管政府表达了担忧，但公众对这项技术的态度更多是乐观，而非焦虑。

德国墨卡托中国研究所高级分析师张文怡表示：“大多数人将技术视为一种便利，所以新事物出现时，他们更愿意尝试。”

然而，让OpenClaw如此实用的多功能特性会带来重大安全风险。

近几周，中国监管部门多次就OpenClaw相关安全漏洞发出警告，包括可能泄露个人信息及金融交易出错。

据中国媒体报道，国内有用户在允许OpenClaw连接信用卡后任其运行，结果发现该智能体把信用卡额度刷爆。

多个追踪该工具相关安全漏洞的数据库已在网上出现。

对一些中国创业者而言，人工智能系统能够自主执行指令的特性催生了一种全新的互联网愿景：未来不是由人类用户，而是由人工智能体完成购物、发送消息、社交网络互动等任务。

曾任职于Facebook和阿里巴巴的陶芳波是杭州初创公司心识宇宙联合创始人。他上月发起了一场软件开发竞赛，鼓励工程师开发与AI智能体相关的应用。陶芳波表示，数百名开发者报名参赛，打造了超过150款应用。本月，他计划与类似Quora的中文问答社区知乎联合主办另一场活动。

陶芳波称，其公司正在开发一款名为Second Me的产品，利用人工智能帮助人们管理生活。例如，它可以给同事发送每日邮件，或定期发短信问候亲人。

人们能够如此快速地基于OpenClaw开发应用，部分原因在于它是开源的，可在网上免费获取。中国开发者积极接受开源人工智能工具——其代码公开，任何人都可以查看、修改或基于其开发新程序。

自中国初创公司深度求索宣布推出芯片成本远低于国外竞品的全新人工智能系统、震惊科技界以来，这一年间，中国企业发布的全球顶尖开源人工系统已占据相当大的比例。

OpenAI、Anthropic等美国头部人工智能公司对自身技术保密，与此同时，中国企业却越来越多地公开技术细节。

斯坦福大学研究地缘政治与科技的教授格雷厄姆·韦伯斯特表示，对希望尝试OpenClaw这类工具的工程师来说，中国人工智能模型是成本低得多的选择，这也解释了为何近几周来有如此多的中国人工智能公司推出同类产品。

韦伯斯特称，考虑到隐私与安全风险，中国监管机构也必须权衡这些工具给本国人工智能产业带来的利弊。

“这可能会成为一个转折点，让中国政府开始思考广泛可用的开源模型的负面影响，”韦伯斯特说。