Login调研提纲（金融行业IT主管）
客户背景
-
可以介绍一下您目前的工作内容吗？
-
个人/团队最核心的工作是什么？工作目标是什么？工作流程是怎样的？
-
一般通过什么指标/形式来考核目标完成情况？由谁来考核？
Reading view
和OPPO手机同步WPS日历
在OPPO手机上可以用原生日历APP同步WPS日历。
- 怎么获得帐号信息
访问WPS日历https://365.kdocs.cn/rili/，点右上角三个点，再点【设置】，拖动到最下面，点击【点击进入CalDAV设置】。然后点击“生成”按钮，会弹出一个框，上面有三部分信息（服务器地址、用户名、密码），请全部拷贝另存到别的文件中。
- 怎么同步WPS日历
打开【日历】，点右上角三个点，再点【日程同步与导入】，屏幕上拖动到最下面，点击【CalDAV帐号】，填入刚刚获得的帐号信息，最后点“添加”按钮即可。如果失败，可以多试几次。
非端项目简易流程
生成的图片在此： https://kdocs.cn/l/cvxr13rl89eh
D2的代码在此：
title: "非端项目简易流程"
sales_opportunity: {
shape: rectangle
label: "销售获得商机"
}
sales_communication: {
shape: rectangle
label: "销售独立和客户交流"
}
opportunity_valid: {
shape: diamond
label: "商机是否靠谱?"
}
reject_customer: {
shape: rectangle
label: "回绝客户"
}
end: {
shape: circle
label: "结束"
}
standard_product_satisfy: {
shape: diamond
label: "标品是否满足客户需求"
}
follow_opportunity: {
shape: rectangle
label: "继续跟进商机"
}
collect_requirements: {
shape: rectangle
label: "售前整理客户需求"
}
confirm_requirements: {
shape: diamond
label: "客户是否确认需求"
}
evaluate_workload: {
shape: rectangle
label: "评估定开工作量和计划"
}
project_approval: {
shape: diamond
label: "立项审批是否通过"
}
bidding: {
shape: rectangle
label: "招投标"
}
sign_contract: {
shape: diamond
label: "是否签约"
}
production: {
shape: rectangle
label: "投产"
}
promotion: {
shape: rectangle
label: "推广"
}
sales_opportunity -> sales_communication
sales_communication -> opportunity_valid
opportunity_valid -> reject_customer: {
label: "否"
}
reject_customer -> end
opportunity_valid -> standard_product_satisfy: {
label: "是"
}
standard_product_satisfy -> follow_opportunity: {
label: "是"
}
standard_product_satisfy -> collect_requirements: {
label: "否"
}
collect_requirements -> confirm_requirements
confirm_requirements -> evaluate_workload: {
label: "是"
}
confirm_requirements -> collect_requirements: {
label: "否"
}
evaluate_workload -> project_approval
project_approval -> evaluate_workload: {
label: "否"
}
project_approval -> follow_opportunity: {
label: "是"
}
follow_opportunity -> bidding
bidding -> sign_contract
sign_contract -> production: {
label: "是"
}
sign_contract -> end: {
label: "否"
}
production -> promotion
promotion -> end
申请和收回原厂人力资源流程
1.简单流程
开始》申请》评审》使用》检查》收回》回顾》结束
2.稍复杂流程
业务部门申请》业务部门负责人审核》资源管理部门审查》评估》判断是否内部资源就能满足，不能满足则发送给其他部门征求意见（比如服务商管理组）》其他部门评估成本》资源管理部门汇总意见提交给更高领导审批》审批通过，资源管理部门协同采购部门筛选合适服务商》服务商提供方案、报价和人员资质等信息》资源管理部门协同业务部门审核信息》服务商派出人员》资源管理部门与服务商明确工作任务、汇报关系、绩效考核等，并通知接受人员，正式开展工作。》任务完成后，业务部门对表现进行全面评估并申请收回》资源管理部门审核》审核通过后通知服务商》工作交接，撤离项目》费用结算与反馈收集》结束。
什么样的解决方案是合格的
- 最小的成本解决客户需求(本次项目的核心需求是什么，2boss、业务导向还是管理导向，降本还是增效)。
- 客户的体验最大化(客户需要分层，一线操作人员，中层经理，高管，商务采购等，需要针对不同人群考虑体验)。
- 客户能看得懂方案。
- 方案给项目经理或服务商，是可交付的。
内容地图
“MOC: Map of Content”（内容地图）是一种用于组织和展示信息结构的工具，以下是关于它的详细介绍：
一、定义和概念
- 含义
- MOC是一种可视化的知识管理工具，它将一个主题领域内的各种知识点、资源或内容按照一定的逻辑关系进行梳理和展示。就像是一张地图，为用户提供内容的整体架构，帮助他们快速了解有哪些主要内容模块，以及这些模块之间是如何相互关联的。
- 与其他工具的区别
- 与传统的目录（TOC, Table of Contents）相比，TOC主要侧重于线性地列出文档或资源的章节标题等内容，而MOC更强调内容之间的关联性、层次结构以及主题的完整性。例如，一本书的TOC可能只是简单地列出各章节，而MOC可以展示不同章节内容如何组合成更大的主题领域，以及不同主题领域之间的交叉点。
二、用途和应用场景
电子病例库的商业价值
- 病案无纸化
- 病案管理信息化（开发成本：三甲医院300万元以上，其他100～200万元）
- 电子病历系统应用水平分级，共分为8级。4升5最难，7升8如同登天
- 非结构化搜索
- 结构化字段搜索
- 图片OCR搜索
- 文档图谱
- 支持OFD附件中视频在线播放
- 不只是生成和阅读，而是深度应用
跟研发团队沟通需求常用的一些话
1.业务问题到底是什么
2.问题要解决吗
3.该不该现在解决
4.用户角度会怎么用功能
5.怎么最小成本适应客户需求变化
6.有没有更好的方案
7.能不能再简单点
8.能不能再快点
使用WPS协作来制作我的GTD工具链
使用协作来制作我的GTD工具链：
1 创建只有我一个人的群，然后给它重命名一个好听的名字（比如我的叫“我的一个人舞台”），然后再设计一个群Logo（我是用文字框图，里面就一个字“我”）。
2 每天在协作里有发给我的任务，如果发现不能在2分钟内完成的，那么就转发给这个群。等待我有空的时候再回到这个群里，寻找未完成的任务去做。任务完成后，就点击“撤回”。
3 如果我有自己想要做的任务，或者我有一些突然的感悟，都可以直接发到这个群里，等有空的时候完成任务或者把感悟换个地方发表，然后点击“撤回”。
4 如果有什么文件或URL内容还没来得及看，都可以发给这个群，等有空的时候去看，然后点击“撤回”。
5 微信上收到办公类文件（比如docx, pdf, xlsx, pptx），我一般都会选择“用其他应用打开”，然后选择【WPS协作】，再选择我的群。这样这个文件就收进来不会丢了。
6 在云文档上新建了一个团队文档，并给它重命名为“我的幕僚”。然后把我认为重要的文件都复制进去。然后在团队文档的设置中，打开开关“AI服务-团队文档智能问答”。
7 在协作里点“智慧助理”，点击按钮“创建”，在界面上输入名称、描述，并用AI生成头像，点击“下一步”，在界面上【知识】这块上点击“+”，在弹出框里选中刚刚新建的团队文档，然后点击按钮“确定”关闭弹出框，最后点击右上角的按钮“完成创建”。在弹出框中点击“同时上架”。
8 在协作里，选中我自建的群，点右上角“…”，弹出群设置。在其中点击【群机器人】，在弹出框中点击“添加机器人”，然后在弹出框中选中刚刚创建和上架的机器人，系统提示添加成功。
9 在协作里，使用“@机器人”来和它交流即可。
行业运营的畅想
隔行如隔山，家家都有一本难念的经
365行，行行出状元
大的行业况且如此，再往细里分就更加不得了。
客成是负责单子签下来之后的所有活儿，另外更重要的是推进续签和增采。那么肯定会有必选动作（不管什么客户都要干的，比如项目交付和推广促活），还会有自选动作（根据行业特点提供的服务，比如部委和金融客户在特殊时期需要重保），除此之外还有灵机一动随心发挥（根据每个客户的特点和当时当地当人的实际情况，给出的服务。比如在推广客户端的时候，听到客户抱怨从下属单位收集信息很麻烦，要做表发下去，然后收上来，先检查有没有填错，再合并。碰到不积极的还得不停的催。这时咱们就适时推荐客户试一下我们的智能表单，也许就产生了一个新的WPS粉，进而变成一个新订单也说不定）。
