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寻找中国稀土磁铁替代品:一场全球追逐战

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寻找中国稀土磁铁替代品:一场全球追逐战

KEITH BRADSHER
约六个月前,中国用一种明白无误的方式宣示了其对关键供应链的掌控。中国领导人暂停了全球许多行业赖以生存的强力稀土磁铁的出口。
这一举动让近年来启动的那些寻找替代方案的努力变得更加紧迫。在美国,四家生产稀土磁铁的工厂正接近竣工或已开始投产。东欧刚刚有一座规模尤其庞大的工厂投产。
但自4月开始的这些手忙脚乱的应对只能彰显中国在经过三十年的巨额投资后所取得的领先地位,以及世界其他国家要迅速迎头赶上有多么困难。
中国利用其对稀土磁铁供应的钳制在与特朗普总统和欧盟的贸易谈判中获得筹码。自最初切断出口以来,北京允许了部分稀土出口,但现在进行了更严格的管控。由此产生的结果是,相比对印度和巴西等国——这些国家最初并非特朗普加征关税的目标,特朗普在提高对华关税的问题上采取了更谨慎的态度。
中国还限制了对欧洲的稀土磁铁出口,以迫使欧盟重新考虑对中国电动车征收的关税。
一家加拿大公司在爱沙尼亚锡拉迈埃的一座海滨综合设施从矿石中提炼稀有金属,该设施旁边是一座以旧建筑木材为燃料的发电厂。
一家加拿大公司在爱沙尼亚锡拉迈埃的一座海滨综合设施从矿石中提炼稀有金属,该设施旁边是一座以旧建筑木材为燃料的发电厂。 Marta Giaccone for The New York Times
“很多企业仍面临重大挑战,一些企业甚至存在停产的可能,或已经停产,”中国欧盟商会主席彦辞(Jens Eskelund)表示。在欧洲和美国,汽车制造商和国防承包商受到的打击最为严重。
美国政府和欧盟的机构几年前就开始对中国在稀土领域的主导地位表示担忧。目前即将完工的几个项目都得到了政府财政激励措施的推动。
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上周五,加拿大公司Neo Performance Materials在爱沙尼亚纳尔瓦开设了一家工厂,一举使欧洲和美国的磁铁生产能力几乎翻了一番。Neo还安装了大量设备,以在未来几年将该工厂的产量提高一倍以上。
然而,与中国的差距依然很大。
用稀土金属与铁和硼混合制成的磁体合金片。
用稀土金属与铁和硼混合制成的磁体合金片。 Marta Giaccone for The New York Times
合金经过加工制成磁块。
合金经过加工制成磁块。 Marta Giaccone for The New York Times
这些块状物被切割成磁体,然后送入清洗机进行清洗。
这些块状物被切割成磁体,然后送入清洗机进行清洗。 Marta Giaccone for The New York Times
追踪该行业的多伦多公司Adamas Intelligence的数据显示,北美和欧洲每年为汽车、机器人、无人机和其他产品采购近4万吨稀土磁铁,几乎全部购自中国。
亚洲以外国家每年生产的稀土磁铁不足2000吨,主要在德国和芬兰。另外日本公司在日本和越南每年还能生产2.5万吨,主要供应日本和韩国的汽车制造商及其他客户。
相比之下,中国每年生产超过20万吨稀土磁铁。其中许多被装配到中国工厂制造的电机和其他设备中,作为中国庞大制造品出口的一部分流向全球。
锡拉迈埃精炼厂的一名经理,该厂从事稀土分离工作。
锡拉迈埃精炼厂的一名经理,该厂从事稀土分离工作。 Marta Giaccone for The New York Times
使用精炼稀土制造污染控制化学品的设备。
使用精炼稀土制造污染控制化学品的设备。 Marta Giaccone for The New York Times
全球的追赶
在中国之外努力扩大产能的公司正在取得进展,但步伐缓慢。
德国的VAC集团是欧洲主要的稀土磁铁制造商,其首席执行官埃里克·艾申表示,公司计划下个月在美国南卡罗来纳州萨姆特启用一座年产能近2000吨的工厂。
他表示,该公司将使用在德国VAC工厂接受了18个月培训的美国员工,预计在3月底前实现南卡罗来纳州工厂的满负荷运转。他补充称,该工厂的产能或可在18个月内接近翻倍。
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MP材料公司拥有加利福尼亚州与内华达州边境的帕斯山稀土矿,目前该公司正在得克萨斯州建设一座产能1000吨的工厂,投产后初期将为通用汽车供应产品。MP材料公司计划通过扩建及新建第二座工厂,在未来几年内将年总产量提升至1万吨。今年夏天,美国国防部同意向该公司投资4亿美元,为其发展提供了助力。
第三家企业美国稀土公司已在俄克拉荷马州斯蒂尔沃特市建成一座工厂。该公司制造业务高级副总裁戴维·布希表示,到明年年底,这座工厂的年产能预计将达到600吨,到2027年初产能将再翻倍。第四家企业诺维昂磁铁公司则在得克萨斯州奥斯汀市附近建了一座工厂。
但行业高管表示,这些均为乐观预期。运营稀土磁铁工厂的难度远高于建造工厂,工厂要实现全面投产可能需要长达三年时间。稀土磁铁的质量标准极为严苛,需要经验丰富的技术人员操作。
一座工厂需具备生产数十种不同类型稀土磁铁的能力。一辆燃油汽车的座椅、刹车、后视镜及其他系统的电机中,可能会使用40多块稀土磁铁,每块磁铁的重量往往不足10克。电动汽车则需要更多。
工人佩戴袖套式的手套,将粉末状磁性材料压制成块状。
工人佩戴袖套式的手套,将粉末状磁性材料压制成块状。 Marta Giaccone for The New York Times
检测样品的纯度。
检测样品的纯度。 Marta Giaccone for The New York Times
锡拉迈埃精炼厂用于分离镝和铽的塑料罐——这两种高价值稀土元素被添加到磁铁中以提高耐热性。
锡拉迈埃精炼厂用于分离镝和铽的塑料罐——这两种高价值稀土元素被添加到磁铁中以提高耐热性。 Marta Giaccone for The New York Times
中国在磁铁领域遥遥领先的原因之一在于,它几乎完全掌控着稀土矿石的精炼流程。全球99%以上用于制造耐热磁铁的三种关键稀土元素由中国精炼厂生产。包括美国在内的许多国家长期将其矿山生产的矿石运往中国精炼。
中国在稀土领域的影响力还延伸到了其他国家。由中国政府部分持股的盛和资源已投资或签约多家新建稀土矿山及冶炼厂。
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全球绝大多数稀土精炼设备由中国制造,而中国已开始限制这类设备的出口。全球从事稀土精炼工作的技术人员几乎都在中国就业,中国政府近期还禁止了其中大部分技术人员出境。
“在中国之外,很难找到相关技术人才,”在巴西建设稀土矿的阿克拉拉资源公司首席执行官拉蒙·巴鲁阿·科斯塔表示。
纳尔瓦位于纳尔瓦河左岸,与俄罗斯的伊万戈罗德隔河相望,两城由一座桥梁相连。
纳尔瓦位于纳尔瓦河左岸,与俄罗斯的伊万戈罗德隔河相望,两城由一座桥梁相连。 Marta Giaccone for The New York Times
在爱沙尼亚,一座拥有五代技术传承的小城
对于试图摆脱对中国稀土磁铁依赖的企业和国家而言,Neo公司在爱沙尼亚最东部的业务进展至关重要。Neo公司的稀土精炼厂所在地锡拉迈埃在20世纪20年代成为页岩油生产中心,80年代又成为稀有金属生产中心;Neo公司新建磁铁工厂所在的纳尔瓦位于一条伸入俄罗斯境内的河湾地带。
纳尔瓦紧邻俄罗斯,对于欧洲推动关键矿产自主供应的计划而言,这里似乎并非理想选址。2022年,在入侵乌克兰四个月后,俄罗斯总统普京曾强调纳尔瓦对俄罗斯的战略重要性。这番言论令许多爱沙尼亚人感到不安——这个前苏联加盟共和国如今已是欧盟成员国。
爱沙尼亚总理克里斯滕·米哈尔在书面回复提问时表示:“我们的国防投入,加之盟友对本地区安全的坚定承诺,是保障该地区持续经济繁荣的有力支撑。”
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Neo公司本身在稀土领域拥有深厚积淀。该公司旗下的麦格昆磁公司曾是通用汽车的子公司,在20世纪80至90年代开创了稀土磁铁应用技术。近年来,Neo公司已将部分稀土生产业务从中国转移至锡拉迈埃。
Neo公司在纳尔瓦新建的磁铁工厂初始产能为2000吨,工厂内部分设施已按5000吨产能标准建设。
但Neo公司首席执行官拉希姆·苏莱曼表示,由于磁铁工厂运营的复杂性,即便将产能提升至2000吨也可能需要三年时间。他觉得没有哪家公司能做到更快。
“如果你以前没做过,就根本不知道其中的门道。”他说。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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贸易僵局中,中国如何扛住压力、不先低头

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贸易僵局中,中国如何扛住压力、不先低头

DAISUKE WAKABAYASHI, KEITH BRADSHER
电动汽车工厂生产线上的工人。
电动汽车工厂生产线上的工人。 Gilles Sabrié for The New York Times
今年中美贸易战轰轰烈烈地拉开序幕,关税以迅雷不及掩耳之势飙升至天文数字。在随后的几个月里,双方都表现出让步的意愿,并未切断这两个世界最大经济体之间的贸易往来。
但在解决贸易分歧方面,双方几乎没有取得明显进展。周一,经过第四轮谈判后,美国财政部长斯科特·贝森特表示,双方将在约一个月后再次就贸易问题展开磋商。
当其他国家为达成关税减免协议争相满足特朗普总统提出的要求时,中国却始终坚持自己的时间表。与美国的贸易僵局已造成损失——主要体现在中国对美出口大幅下滑。应对这场僵局的同时如何尽可能避免先作出让步?以下是北京方面的一些策略。
黑龙江,把玉米装上半挂卡车。中国对美国出口今年下降了15%,但其整体出口仍在飙升。
黑龙江,把玉米装上半挂卡车。中国对美国出口今年下降了15%,但其整体出口仍在飙升。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国对美出口锐减,但对其他地区出口激增。
今年以来,中国对美出口同比下降约15%。但这并未拖累其整体出口增速。
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去年,中国的全球贸易顺差逼近万亿美元大关,其出口额超过进口额的规模之大,除两次世界大战前后外实属罕见。尽管面临美国关税压力,中国今年的贸易顺差仍有望进一步扩大
今年截至8月,中国贸易顺差从去年同期的6126亿美元扩大至7858亿美元。中国对东南亚非洲、拉丁美洲及欧洲各国的顺差均大幅增长:中国电动汽车品牌正抢占欧洲和东南亚新市场,大幅降价的中国太阳能电池板在非洲的销量也在激增。
中国出口到其他国家的部分过剩商品,最终仍会流入美国,尽管特朗普政府誓言要打击这类贸易。
中国成功避开了特朗普总统威胁实施的最高关税——税率一度高达145%。但中国制造的商品仍需缴纳至少30%的最低关税以及其他税费,这使得许多中国输美商品的实际税负大幅提高。
对中国而言,其策略源于历时数年的布局。十多年来,中国一直在发展中国家投资基础设施建设。这些投入帮助中国在相关地区建立经济联系并施加影响力,而如今,随着中国寻求将贸易从美国转向世界其他地区,这些地区正变得愈发关键。
通过持续扩大对外出口,中国得以维持经济增长。这不仅得益于出口本身,还得益于对新建工厂的大额投资——这些工厂专门生产用于出口的商品。
广州一家小工厂,正在组装的餐厅用具。去年中国的贸易顺差接近1万亿美元。
广州一家小工厂,正在组装的餐厅用具。去年中国的贸易顺差接近1万亿美元。 Qilai Shen for The New York Times
中国试图抑制国内经济疲软的态势。
中国的出口激增正在掩盖其经济其他领域的疲软。房地产市场的持续低迷已对经济造成严重破坏。消费者支出减少,青年失业问题依然严峻。中国还在应对由关键行业产能过剩和价格战引发的顽固螺旋式通缩。尽管政策制定者已采取措施提振国内经济,但成效不一。
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尽管这可能加剧向美国让步的压力,但中国通过严格控制媒体和互联网,成功避免了关于贸易战代价的自由讨论。
周一公布的数据显示,中国8月零售额和工业产出均低于经济学家预期,表明经济活动正在急剧放缓。这种疲软态势也意味着,若想实现5%的年度经济增长目标,北京的低利率、放宽购房政策和发放消费补贴等刺激措施可能仍显不足。
中国寻找谈判筹码。
在任何谈判中,双方都需明确自身利益所在。对中国而言,美国仍是最大、最繁荣的消费市场,中国企业因关税面临失去美国客户的风险。
但过去几个月,中国也明确展示了美国对华强硬可能付出的代价。今年4月,特朗普政府对中国加征高额关税后不久,中国立即采取反制措施,暂停向美国出口稀土金属和磁铁。
这些磁铁是汽车、无人机、工业机器人和导弹等产品的关键材料。中国生产全球约80%的稀土磁铁,可增强磁铁耐热性的关键矿物也几乎100%由中国精炼。
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6月,作为贸易谈判的一部分,中国同意恢复稀土出口,但部分美国企业仍难以获得充足供应。与此同时,北京施压欧盟取消对中国电动汽车的关税,使得欧洲制造商同样面临稀土磁体短缺的困境。北京传递的信息非常明确:中国也拥有重要筹码,且不惧使用。
近期,中国进一步通过抵制美国大豆的采购展示影响力。中国购买全球约60%的大豆,是美国豆农不可或缺的客户。通过停止采购,中国以重创美国中西部农民的方式表达了对特朗普关税政策的不满。

Daisuke Wakabayashi是时报驻首尔亚洲商业记者,报道区域经济、公司和地缘政治新闻。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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关税对峙中,中国抵制购买美国大豆

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关税对峙中,中国抵制购买美国大豆

KEITH BRADSHER
中国东北黑龙江省哈尔滨市附近一个村庄外的豆田。
中国东北黑龙江省哈尔滨市附近一个村庄外的豆田。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国有稀土金属。美国和巴西有大豆。
尽管中国在全球供应链中占有诸多重要位置,但它对来自世界其他地区的大豆依赖程度极高。中国进口的大豆占国际市场贸易总量的五分之三。现在,随着中国和美国在关税问题上陷入紧张的对峙,大豆已成为这两个贸易伙伴之间的核心争端。
自5月下旬以来,中国一直抵制购买美国大豆,以表达对特朗普总统对中国进口产品征收关税的不满。中西部各州感受到了痛苦,尤其是伊利诺伊州、艾奥瓦州、明尼苏达州和印第安纳州。美国农民正面临多年未有的情况——今年秋收时,中国尚未下达任何采购订单。
8月19日,美国大豆协会致信特朗普警告称,“入秋后如果我们还不能与中国就大豆问题达成协议,对美国大豆种植者的影响将更加严重。”
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但中国在这场对峙中也面临风险。巴西将于明年年初收获大豆,它是唯一一个产量能满足中国需求,并有足够的火车和港口运力将这些大豆运往中国的国家。
专门研究中国农业的研究公司西托尼亚咨询的董事总经理达林·弗里德里希斯说,“我认为今年秋天他们可能不会购入美国大豆,但如果明年巴西发生干旱或洪水影响作物,那将使中国陷入困境。”
哈尔滨附近某村庄工厂的大豆压榨设备。
哈尔滨附近某村庄工厂的大豆压榨设备。 Andrea Verdelli for The New York Times
工厂内的双城区地图,双城是哈尔滨市管辖的农村区域。
工厂内的双城区地图,双城是哈尔滨市管辖的农村区域。 Andrea Verdelli for The New York Times
在中国,预计今年大豆的收成将创历史新高,像周平(音)这样的农民日子过得很好。由于需求强劲,价格也在上涨,今年夏天,阳光和雨水几乎达到了完美的平衡。
今年的豆长得最好,”他站在过膝高的深绿色大豆田边说。
然而,即使今年国内产量可能达到2100万吨,中国还需要再进口1亿至1.05亿吨大豆。
中国对进口大豆的需求极为巨大,每年的进口量足以填满新奥尔良的超级巨蛋体育场超过30次。如此大的需求也反映出过去30年,随着生活水平的提高,中国向高蛋白质结构饮食的转变。中国现在饲养了大量的猪和鸡。
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中国进口转基因大豆用于饲喂这些动物。中国几乎完全禁止转基因大豆,本土种植的大豆主要用于人类食用,尤其是豆腐和豆浆。
在2018年特朗普首次对华发动贸易战之前,中国采购了美国大豆总产量的四分之一至三分之一。此后,中国一直试图开发替代来源。但只有巴西真正成功地大幅增加了对中国市场的供应。
去年,中国71%的大豆进口来自巴西,当时该国近乎完美的天气带来了创纪录的收成。
去年,美国大豆占中国大豆进口总量的21%。尽管如此,这种作物仍然是美国对中国最大的出口产品。北京通过旨在自力更生的《中国制造2025》计划系统地取代了从美国进口的农业设备和其他先进制成品。
顾客在双城区一个乡村的大豆压榨厂购买大豆食用油。
顾客在双城区一个乡村的大豆压榨厂购买大豆食用油。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国种植的大豆主要用于人类食用,进口的转基因大豆则用于动物饲料。
中国种植的大豆主要用于人类食用,进口的转基因大豆则用于动物饲料。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国通过统一行动来种植更多大豆,并且部署了大量的政府补贴。尽管今年获得了丰收,但这一努力成效不一。
中国的主要大豆产区在黑龙江,位于中国东北部,毗邻俄罗斯的西伯利亚。但这里在增加产量方面进展缓慢。
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在黑龙江的大部分地区,政府给农民的补贴是种植玉米每亩20元左右,种植大豆每亩350元左右。然而,在省会哈尔滨附近的村庄,以及与俄罗斯接壤的黑龙江边的黑河市附近,大多数田地仍然长满了玉米。
种植大豆的农民说,他们的邻居不愿意更换作物。
根据黑龙江的经验,每吨玉米的价格通常是大豆的一半。但一亩玉米田的产量通常是大豆田的三倍。因此,即使把补贴考虑在内,种植玉米的农民收入仍高于种植大豆的农民。
与中国大部分农村地区一样,黑龙江也面临着严重的劳动力短缺问题。年轻人纷纷涌入城市,他们在这个国家的工厂里获得高薪,这些同样缺工的工厂支付的工资远高于农业收入。
黑河附近大乌斯力村的农民贾英海(音)说:“玉米容易种,因为啥比较省心。大豆涉及到后期管理这块,如果说管理不好的话,会草荒。”
哈尔滨双城区某农庄外的玉米地。
哈尔滨双城区某农庄外的玉米地。 Andrea Verdelli for The New York Times
哈尔滨附近一个村庄里,工人正往卡车上装玉米。
哈尔滨附近一个村庄里,工人正往卡车上装玉米。 Andrea Verdelli for The New York Times
特朗普首个任期内,北京曾短暂停止购买美国大豆,许多人认为俄罗斯可以帮助中国减少对美国进口的依赖。
一些中国企业已经在黑龙江对岸的西伯利亚经营大豆农场。但它们的扩张努力遇到了麻烦。
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黑河北丰远东农业开发有限公司的总经理周锐说,首先,从俄罗斯边境往南的黑河铁路收取的运费高于中国的国家铁路系统。黑河北丰远东农业开发有限公司是一家在俄罗斯拥有大豆农场的黑河企业。该公司在黑河拥有大豆压榨厂,压榨用于烹饪的大豆油,并留下副产品豆粕用作动物饲料。
卡车将黑河北丰的高价值大豆油运往南方。但周锐说,公司难以说服约2400公里外中国中部的大型养鸡和养猪公司购买其豆粕。周锐与农民周平没有亲戚关系。
更糟糕的是,俄罗斯在2022年入侵乌克兰后改变了其大豆政策,对未压榨的大豆出口征收大约20%的税。这项税收使农民不愿把作物出口到中国。
俄罗斯的铁路系统还向俄罗斯西部的畜牧场提供免费的豆粕运输服务,这些牧场为前线的士兵提供肉类。这同样促使俄罗斯西伯利亚种植的大豆向西转移、而不是向南转到中国。
去年,俄罗斯对中国的大豆出口减少了一半,仅占中国大豆进口总量的0.6%。
总体而言,中国向美国出口的商品是其进口的三到四倍,这种失衡正是特朗普总统试图解决的问题。他上个月在社交媒体上写道:“我希望中国的大豆订单能迅速增加三倍。”
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然而,在与美国就大豆问题进行博弈的过程中,中国可能还有另一张王牌:用于战争、农业灾害或其他危机的战略大豆储备。虽然储备确切规模是国家机密,但美国政府最近估计,北京可能持有4500万吨大豆,相当于从美国进口的两年总量。
然而,中国愿意动用多少应急储备来打贸易战,目前尚不明确。
黑河渔民在与俄罗斯接壤的黑龙江畔作业。每年10月河面结冰前,俄罗斯的大豆通过船运跨越黑龙江运抵黑河。
黑河渔民在与俄罗斯接壤的黑龙江畔作业。每年10月河面结冰前,俄罗斯的大豆通过船运跨越黑龙江运抵黑河。 Keith Bradsher/The New York Times

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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中国政府为何要为电动汽车热潮“降温”

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中国政府为何要为电动汽车热潮“降温”

KEITH BRADSHER
吉利集团是中国最畅销的电动汽车公司之一。
吉利集团是中国最畅销的电动汽车公司之一。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国正在电动汽车领域征服世界。其汽车制造商的产量远远超过其他任何国家,在创新方面也遥遥领先。中国对汽油动力汽车的需求在不断下降。过去五个月的每个月里,电池驱动和插电式混合动力汽车的销量都超过了汽车总销量的一半。
但仔细观察这个行业,就会发现情况并不乐观。汽车制造商之间的激烈竞争极为残酷,大约50家汽车制造商通过一次又一次的降价来争夺客户。面临巨额亏损的制造商难以支付零部件供应商的款项。然而,他们还继续从国有银行借款,建设更多工厂,导致了广泛的产能过剩。
这种狂热已经引起了中国政府最高层的注意。官员们开始了一场反对“内卷”的运动,将其定义为过度竞争。7月30日,国家最高领导人习近平主持政治局经济会议,会议声明强调:“要强化行业自律,防止‘内卷式’恶性竞争。”
成效好坏参半。6月初,根据中国政府的指令,17家汽车制造商同意在收到零部件后60天内向供应商付款。但8月11日政府发布的合规报告显示,仅有三家汽车制造商(均为国有或国有控股企业)建立了及时付款机制。
比亚迪主导着中国的电动汽车市场。
比亚迪主导着中国的电动汽车市场。 Andrea Verdelli for The New York Times
就连全球最大的电动汽车制造商比亚迪现在也遇到了麻烦。该公司上周五表示,由于价格竞争,其春季利润较去年同期下降了近三分之一。
遏制汽车制造商的投资一直很困难。尽管7月的数据因政府的警告而略有放缓,但与2024年同期相比,该行业的投资在今年前7个月增长了21.7%,这是连续第四年出现强劲增长。
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产能过剩和价格战是中国经济的一个长期问题。债务驱动的投资涌入一系列政府重点项目。这造成了大量企业和工厂激烈争夺有限的国内市场。
汽车行业的“内卷”也显示出中国投资拉动型增长战略的代价。例如,7月份制造业设备投资的步伐即使只是略有放缓,也会拖累整个经济的表现。
电动汽车很像智能手机或笔记本电脑:生产得越多,增产成本就越低。为了抢占更多的市场份额,汽车制造商不断建造更大的工厂,即使这意味着电动汽车的售价越来越低。
“这是一场关于主导权的竞争,而不是盈利的竞争,”总部位于上海的电动汽车行业咨询公司Automobility的首席执行官罗威(Bill Russo)说。
据全球咨询公司艾睿铂估计,去年,中国有129个品牌在销售主要或完全以电力为动力的汽车,其中仅有15个品牌在2030年之前具备财务可行性。
该公司亚洲汽车业务主管斯蒂芬·戴尔表示:“更多品牌会继续发展,但它们需要财力雄厚的投资者来维持生产。”
在车展体验涉足电动汽车领域的消费电子公司小米的车型。
在车展体验涉足电动汽车领域的消费电子公司小米的车型。 Andrea Verdelli for The New York Times
中国电动汽车制造商的领军企业当属比亚迪。它面临着来自吉利集团的激烈竞争,后者拥有包括极氪和极星在内的多个品牌。虽然处境艰难,但特斯拉在中国仍是一个受欢迎的品牌。中国消费电子企业小米去年进军电动汽车领域,其首款车型SU7的销量已位居中国市场前列,仅次于另外五款车型。
四家与中央政府关联的国有车企未跻身中国电动汽车排行榜前列,分别是一汽集团、东风汽车、长安汽车和广汽集团。国有汽车巨头在内燃机方面实力强大,但在电动汽车方面较弱。
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北京正在努力控制汽车行业的整体产能,部分原因在于国有企业拒绝缩减规模以抵消私营企业电动汽车和混合动力车激增带来的冲击。关闭生产汽油动力汽车的国有工厂并解雇工人在政治上是困难的,尤其是在汽车这样一个备受瞩目的行业。
北京的担忧一部分是如果汽车制造商及其零部件供应商无法支付账单,银行可能面临巨大损失。
作为中国引以为豪的汽车行业的大雇主,汽车制造商有能力确保其他公司继续为他们的亏损提供资金。监管机构要求银行为清洁能源技术提供贷款。
比亚迪位于深圳的总部,摄于去年。距离这里五公里的高铁站旁正在建设一座新总部。
比亚迪位于深圳的总部,摄于去年。距离这里五公里的高铁站旁正在建设一座新总部。 Gilles Sabrié for The New York Times
汽车零部件制造商不得不接受延迟数月付款,然后不得不向银行贷款以维持运营。许多通过贷款创办企业的地方政府现在需要借更多的钱来为公司提供救命的资金。
由于供过于求的问题,许多汽车经销店库存爆满。然而,大汽车制造商坚持让经销商继续购买汽车。一直以来,汽车标价的下调使经销商的库存价值缩水。
“经销商被迫以低于成本价促销,拖累全行业信誉与可持续发展,”长三角四省汽车经销商协会今年夏天在一份联合声明中表示。
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产能过剩的另一个后果是,中国制造商如今出口量占总产量的五分之一,而在新冠大流行之前,这一占比几乎为零。这些出口以牺牲其他国家的汽车工业为代价,使中国汽车制造商成为全球巨头。这一直是西方对中国的贸易反制和关税的主要导火索。
推动中国电动汽车革命的一股力量是北京不太可能放缓的,那就是从大学毕业的机械工程师洪流——其数量是美国的10倍。现在三分之二的中国年轻人可以进入大学,虽然很多人求职困难,但汽车行业正在大量招聘工程师。
仅比亚迪一家公司就雇佣了12万名工程师,大致相当于特斯拉的全部用工规模。年轻的工程师月薪不到2万元。在比亚迪深圳总部的对面,约46平米的高层公寓租金为每月2500元,比亚迪参与了这些公寓楼项目的开发。
3月,在吉利汽车旗下品牌极氪的宁波工厂组装车间工作的工人。
3月,在吉利汽车旗下品牌极氪的宁波工厂组装车间工作的工人。 Qilai Shen for The New York Times
这一切的结果——工程师、政府支持的贷款和激烈的竞争——催生了惊人的创新速度。
比亚迪的方程豹8运动型多功能车配备了一架无人机,可以从车顶起飞,并通过仪表板进行控制。飞行器可以以每小时约100公里的速度在汽车上方飞行。汽车使用人工智能来编辑无人机拍摄的画面,并将其下载到驾车者的手机上。
比亚迪售价168万元的顶级跑车仰望U9能通过液压千斤顶上下弹跳,随着不同的曲调完成动态“舞蹈”。其座椅采用包裹式设计,确保乘客在颠簸中稳固不移位。
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吉利的极氪品牌提供豪华小型货车,后座可以倾斜成吊床式床铺。后排座椅与驾驶舱之间设有隔墙。
这些花哨的配置让比亚迪和吉利的销量迅速增长,并扩大了对埃隆·马斯克的特斯拉的领先优势。
特斯拉曾帮助开拓了中国的电动汽车市场,但现在却陷入了车型老化的困境,销量也在逐渐萎缩。周一,该公司下调了Model 3的价格。几年来,公司一直以招摇的赛博卡车作为重点,但该车型甚至在中国都没有销售,特斯拉缺少一款廉价的轿车。
“从2024年开始,特斯拉的销量逐年下降,所以他们的表现不像最初几年那么好,”罗威说,他还说,这“一定是特斯拉的一个担忧,因为他们的全球业务也面临压力”。

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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中国购物中心建设热潮背后的繁荣与困境

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中国购物中心建设热潮背后的繁荣与困境

KEITH BRADSHER
大连银泰城底层的苹果店已经闭店,这座商场现在人流稀少。
大连银泰城底层的苹果店已经闭店,这座商场现在人流稀少。 Keith Bradsher/The New York Times
没有中国不能盛产的东西——经常还要达到过剩的地步,购物中心也不例外。
自从美国购物中心的数量2013年达到顶峰以来,美国各地每六个购物中心中有一个已经关闭。但中国的建设仍火热,全国各地购物中心的数量自2013年以来已翻了一番,达到6700家。
中国的许多零售商现在正在感受到这种过度建设的后果。虽然一些购物中心仍生意兴隆,但有一些已经因客流量不足难以为继。
苹果公司本月关闭了它在中国东北港口城市大连银泰城的门店。这是苹果公司首次在中国关闭门店,这家科技巨头已在中国开了数十家零售店。苹果公司在大连的第二家门店开在仅2.5公里外的恒隆广场,目前仍在营业,甚至还把已停业门店的一些员工安排到这家店工作。
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在电子商务的激烈竞争下,全球各地的购物中心都在萎缩。中国的竞争尤为激烈,因为送货上门的成本尤其低,而且特别方便。据估计,中国有约1000万人从事送货工作,其中许多人骑电动车,但也已经开始使用自动驾驶卡车甚至无人机。
中国购物中心行业真正的问题与中国大部分房地产行业的一样,是多年来债务驱动的疯狂建设。尽管自从新冠疫情暴发以来,零售额已急剧放缓,但开发商仍在继续大举建设。
原因之一是中国的税收制度。地方政府对其辖区内的建设项目有巨大影响力,政府从购物中心获得可观的销售税。与此同时,住宅楼每年几乎不用缴纳多少房地产税。因此,地方官员们经常要求大型房地产项目必须包括新建的购物中心,而且购物中心的建设至今仍未停止
仅去年一年,中国各地就新开张了430家购物中心。相比之下,据商业地产数据公司CoStar的数据,人口为中国四分之一的美国目前有1107家购物中心。
创立了苹果零售业务的罗恩·约翰逊曾在苹果公司的长期领导人史蒂夫·乔布斯手下担任高级助手。他表示,甚至在2011年离开苹果之前,他就已经能看出中国在建造的购物中心已经超出需求。
“各地的开发商们都在建大型购物中心,但大家知道,不是所有的项目都能成功,”约翰逊说。
中国购物中心的困境源于多年来债务驱动的疯狂建设。尽管自从新冠疫情暴发以来,零售额已急剧放缓,但开发商仍在继续大举建设。
中国购物中心的困境源于多年来债务驱动的疯狂建设。尽管自从新冠疫情暴发以来,零售额已急剧放缓,但开发商仍在继续大举建设。 Qilai Shen for The New York Times
细看一下银泰城购物中心、奥林匹亚恒隆广场,以及大连的其他五家购物中心,就会发现,中国各地的购物中心正在迅速分化为赢家和输家。
银泰城购物中心是输家之一。苹果曾在这里的门店是2015年开业的,现在,门店的入口被白板挡着。同一条走廊里,一家曾经是Boss服装店和其他品牌的店面都已关门,看到的只是写有中英文“即将开业”的挡板,没有任何其他信息。
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银泰城购物中心拒绝了置评请求。据当地媒体报道,该购物中心在2022年陷入了财务危机,那是中国实行了近三年的“新冠清零”封控和隔离措施即将结束的时候,那之后,该购物中心一直官司不断。
中国政府试图遏制长达数十年的房地产行业泡沫式发展之后,房价暴跌,导致中国中产阶级的大部分积蓄蒸发,让他们不愿消费。受影响的不只是购物中心:据政府下属的中国百货商业协会今年4月在北京发布的调查报告,去年,三分之二的百货商店的销售额和利润也出现了下滑。
报告总结道:“当前最大的挑战是整体的消费力不足和消费降级。”
但大连本身的情况比许多城市要好。大连是工厂设备制造商和海军舰艇造船厂所在地,这些重点产业受益于国家近百亿元的投资。大连也是旅游胜地。今年上半年,大连的零售额同比增长了7.4%。
在广州,正佳广场通过开设大型水族馆吸引客流。
在广州,正佳广场通过开设大型水族馆吸引客流。 Qilai Shen for The New York Times
奢侈服装和生活方式品牌上海滩的所有人茅矛表示,大连是一个极具吸引力的市场,所以他正在积极考察大连的购物中心,为新店寻找合适的落脚点。他说,他不会选择银泰城,因为大连其他购物中心的客流量更大、人气更旺。
“在中国,好商场一直经营得不错,差的商场根本生存不了,”茅矛补充道。
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对苹果来说,在中国的挑战不仅仅是挑对商场开店。除了面临中国本土品牌的竞争,苹果还要应对消费疲软带来的更广泛阻力。许多消费者如今选择华为、小米等中国智能手机品牌。
政府推出的消费品以旧换新补贴计划惠及了从智能手机到电动汽车的各类制造商。截至6月的三个月里,苹果在中国大陆、台湾、香港和澳门的销售额同比增长4.4%,营业收入增长4.7%。
苹果表示,该公司在中国的门店数量预计到年底将保持在58家,与1月份持平。公司表示,关闭银泰城门店是因为那里的其他零售商都在陆续撤出。
银泰城前身为1999年开业的百年城,坐落于大连当时最时尚的街区。这座商场位于百年历史老城区的著名商业大街,四周是狭窄的街道。
附近居民纪海丹仍记得当初看到新商场玻璃幕墙时的景象:“这曾是一个非常高端的商场,”他站在已关闭的苹果门店旁说道。
商场周边已今非昔比。开业之初,大连的登记机动车不足17.5万辆,如今小轿车和卡车总量达217万辆,预计还会持续增长。
北京一个购物区的苹果旗舰店。苹果前零售主管罗恩·约翰逊表示,他早就看到中国过度兴建购物中心,并且知道这些商场不可能都存活下来。
北京一个购物区的苹果旗舰店。苹果前零售主管罗恩·约翰逊表示,他早就看到中国过度兴建购物中心,并且知道这些商场不可能都存活下来。 Kevin Frayer/Getty Images
大连市民和游客如今多选择地铁出行以避开拥堵。但由于市政府将两个地铁站设置在数百米外而非直通商场,银泰城陷入“孤立”。不久前的一个下午,有地铁站相连的其他商场人流如织。
“因为现在停车位是一个确实是一个不太好解决的问题。所以大家能公共出行的情况下,能避免堵车,当然会更好,”位于一座地铁站上方的大连万象汇购物中心的副总经理窦雪(音)说。
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与美国的商场类似,中国的商场正转向娱乐和餐饮业态以吸引人们走出家门。
在广州,正佳广场通过开设大型水族馆吸引客流。大连的柏威年购物中心则在午餐前安排音乐学校举办儿童音乐比赛,希望吸引家庭客群用餐。
与中国的许多老式商场一样,银泰城约六分之一的面积用于餐饮。而柏威年购物中心和恒隆广场则将近三分之一面积用于餐饮。平价餐饮已成为当前中国消费市场中少有的亮点之一。
礼品店依然在中国商场中受到重要客群的青睐:年轻女性和少女。本月,年轻的大连居民顾美琳(音)在柏威年购物中心的一家礼品店里流连忘返。
“像这种零零散散的小物件比较吸引我,”她说,“小女生比较喜欢这种可以逛一逛闲溜的这种地方。”

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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出口以外多项数据疲软,7月中国经济明显放缓

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出口以外多项数据疲软,7月中国经济明显放缓

KEITH BRADSHER
中国东部浙江省杭州市的一个住宅建筑工地,摄于7月。
中国东部浙江省杭州市的一个住宅建筑工地,摄于7月。 Agence France-Presse — Getty Images
周五公布的官方统计数据显示,7月中国经济增速明显放缓,凸显出在全球贸易紧张局势加剧的背景下中国面临的一系列复杂挑战。
尽管中国经济仍受到持续四年的房地产价格暴跌带来的影响,但政府将经济放缓部分归因于与美国的贸易战。此外,由于多国近期开始对中国规模庞大且仍在增长的出口产品征收关税,中国官员也刻意采取措施,放缓工厂生产。
7月,工业生产、零售销售和投资均表现疲软,不及经济学家的预期。随着数百万年轻人从大学毕业进入就业市场,失业率小幅上升。工厂产出低迷尤其令人意外,因为中国政府上周才宣布出口仍在强劲增长,特朗普总统的关税政策迄今尚未显现明显影响。
中国国家统计局新闻发言人、总经济师付凌晖在新闻发布会上提及了关税等因素。
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“7月份国际环境复杂严峻,贸易保护主义、单边主义影响持续,”他说。他还提到了极端天气,包括和热浪等因素带来的“短期冲击”。
经济减速似乎有一部分是政策调控的预期结果。为了清理过剩库存,许多企业一直在疯狂降价。中国政府已开始采取应对措施,不鼓励在汽车、太阳能板等产能利用率不足50%的工业领域新增投资。
国家统计局的数据显示,工厂、写字楼等固定资产投资增速7月进一步放缓,今年前7个月与2024年同期相比几乎没有增长
过去几年,工业生产在很大程度上支撑着经济。7月工业生产同比增长5.7%,但较6月6.8%的同比增速明显回落。
尽管付凌晖指责美国的保护主义,但7月中国出口同比实际上增长了7.2%。中国对东南亚和非洲的出口尤为强劲,这两个地区承担了大量对美转口贸易。
对美国的直接出口有所下滑,但仍超过中国从美国进口额的三倍。
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中国房地产市场的崩盘抹去了中产阶级的大量储蓄,导致许多家庭不愿买车、外出就餐或进行其他消费。去年冬天至今年初春,在政府释放出可能采取行动稳定房地产行业的信号后,公寓价格曾趋于平稳。但在过去四个月里,由于具体措施寥寥无几,房价再次开始下跌。
7月社会消费品零售总额同比增长3.7%,远低于预期,且增速低于6月的4.8%。
咨询公司凯投宏观的经济学家黄梓纯在一份报告中表示,尽管政府近日已宣布若干惠民措施,但这些措施的力度尚不足以产生显著影响。
“虽然最近的生育和消费贷款补贴等措施是朝着正确方向迈出的一步,但它们不太可能显著提振家庭支出,”她写道。

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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中国车企是如何利用捷径将汽车运往欧洲的

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中国车企是如何利用捷径将汽车运往欧洲的

KEITH BRADSHER
载着5000辆电动汽车的“比亚迪开拓者1号”在前往荷兰途中经停新加坡。
载着5000辆电动汽车的“比亚迪开拓者1号”在前往荷兰途中经停新加坡。 Ore Huiying for The New York Times
中国车企正在通过红海和苏伊士运河将汽车运往欧洲,而在近两年前,伊朗支持的也门胡塞武装组织开始袭击使用这条中东重要运输航线的船只。
为了将汽车从亚洲运往欧洲,其他国家的汽车制造商仍在使用绕道非洲的更长、费用更高的航线。
据英国海事信息服务机构劳氏日报情报公司的最新分析,上个月,至少有14艘汽车运输船从中国港口经红海和苏伊士运河驶往欧洲。6月的航运量也基本持平。
虽然胡塞武装曾在上个月初用无人机、手榴弹和炮火击沉了另外两艘货船,但中国船只仍在继续使用这条航线。胡塞武装称,袭击行动是为了声援在以色列对哈马斯发起的加沙战争下生活在水深火热中的巴勒斯坦人。
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大多数航运分析人士认为,中国政府已与伊朗或胡塞武装达成了默契,确保中国汽车运输船免受攻击。看来“中国已找到了与受伊朗支持的胡塞叛军打交道的办法,而且已被告知,他们的船只不会成为袭击目标”,另一家海事数据公司Veson Nautical的估值与分析副总监丹尼尔·纳什说。
与绕道非洲相比,通过红海和苏伊士运河往返亚欧的航程可节省14至18天。这就减少了花在燃料、船员,以及船只本身的钱,从而让每辆汽车的运输成本降低数百美元。
绕道非洲“给船东增加了相当大的燃料费用,增加了来自轮船的污染,并最终提高了新车买家的成本”,劳氏日报的高级分析师罗布·威尔明顿说,他领导了评估汽车运输船航行的工作。
这些节省下来的成本帮助中国汽车制造商在欧洲市场与来自日韩以及欧洲本土的车企竞争,这些车企依靠不使用红海航线的欧洲和日本航运公司将汽车从亚洲运往欧洲。
中国汽车制造商面临着其他成本——欧盟去年把对中国产电动汽车征收的关税提高到每辆高达数以千计美元。
通过向欧洲出售以电池驱动为主、小型汽油发动机为辅的混合动力汽车,比亚迪和其他中国车企已部分规避了这些关税
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自胡塞武装从2023年11月开始在也门附近击沉或劫持船只以来,大多数其他商用轮船——包括隶属于国有的中国远洋运输公司(简称“中远集团”)的大型集装箱船一直避免走红海和苏伊士运河的航线。欧洲和亚洲的船东们普遍拒绝租用它们船只的公司使用这条航线。伦敦的商业保险公司已对承保走这条航线的船只变得谨慎,对采取这一做法的船只收取更高的保费。
中国车企,尤其是比亚迪和上汽集团,已在近几个月里从中国的造船厂接收了一些世界上最大的专门为运载汽车设计的货轮。而且,这些车企正在让这些新建造的船只通过红海航线进行运输。这些在长江沿岸或附近的造船厂建造的轮船有十几层甲板,一次可运载多达5000辆汽车,总价值高达一亿美元或以上。
国有企业上海汽车集团股份有限公司(简称“上汽集团”)和比亚迪均未回应置评请求。威尔明顿说,除了中国拥有的货船外,几艘由韩国公司或阿布扎比和土耳其的合资企业拥有的汽车运输船也曾在今年6月和7月在中国的汽车装运港停靠后走了红海和苏伊士运河航线。
中国、伊朗,以及胡塞武装尚未宣布任何有关汽车运输船的协议。中国外交部上周五没有马上回复置评请求,外交部的例行记者会按惯例在8月份休会。
中国几乎包揽伊朗全部的原油出口,这占到伊朗经济总量的6%,相当于伊朗政府年度预算的一半。中国官员认为,抵制伊朗石油出口是西方国家组织的,从未得到联合国的批准,所以对中国的石油公司不具有约束力。
胡塞武装曾在今年7月28日宣布,他们会继续打击他们认为与以色列或以色列港口存在任何联系的船只。胡塞武装的行动是在来自加沙地带的哈马斯武装分子于2023年10月7日袭击了以色列南部后不久开始的。
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首批袭击中最有名的事件,是2023年11月被劫持的Galaxy Leader号汽车运输船,该船当时正从欧洲空驶回亚洲。船上的25名船员被当作人质在也门遭扣留长达14个月,虽然他们终于在今年1月被释放,但胡塞武装仍将船只扣留在了也门的一个港口。
后来,以色列空军在一个月前轰炸了该船,因为此前有报道称,胡塞武装正在使用船上先进的雷达系统,为下一次打击行动追踪红海中的潜在目标。

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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中国7月出口激增超预期,主要运往美国以外地区

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中国7月出口激增超预期,主要运往美国以外地区

KEITH BRADSHER
青岛港,摄于周一。
青岛港,摄于周一。 Agence France-Presse — Getty Images
中国7月的出口激增比预期的还要高。中国企业争相将货物出口至东南亚和其他地区,通常是为了赶在特朗普总统提高进口商品关税之前转运至美国。
中国7月的整体出口同比增长了7.2%,进口增长4.1%。对东南亚和非洲的出口增速是整体出口的两倍多,这些地区是转运至美国的重要中转地。中国对欧盟的出口也大幅增长,欧盟是美国市场的主要替代选择。
相比之下,由于美国买家似乎对支付特朗普额外加征的30%关税持谨慎态度,中国7月份对美国的直接出口下降了超过五分之一。
(本文稍后将有更新,敬请关注。)

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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Lyft与百度合作,将在欧洲市场部署中国无人驾驶汽车

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Lyft与百度合作,将在欧洲市场部署中国无人驾驶汽车

KEITH BRADSHER
行驶在武汉街头的一辆百度无人驾驶出租车,摄于去年。
行驶在武汉街头的一辆百度无人驾驶出租车,摄于去年。 Qilai Shen for The New York Times
中国的汽车制造商正联手软件公司,推动其无人驾驶汽车进军全球市场。在西方制造商尚未形成竞争态势之际,中国的自动驾驶汽车已准备好在这个不断增长的市场中占据重要份额。
尽管欧盟去年对中国电动汽车加征了关税,且欧洲对依赖中国供应商可能带来的安全问题存在一些担忧,但它的自动驾驶产业仍在扩张中。
中国最大的软件公司之一百度周一表示,将为美国网约车服务公司Lyft提供由中国江铃汽车组装的自动驾驶汽车。两家公司称,Lyft计划在获得监管批准后,于明年在德国和英国开始运营这些车辆。
在此三个月前,优步与中国自动驾驶公司Momenta宣布,计划明年初在欧洲某个未指明的城市推出自动驾驶汽车服务。Momenta即将为中国智己汽车提供辅助驾驶技术,用于其在英国销售的汽车。
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虽然Momenta尚未明确优步将使用的车型,但已暗示会选择一款中国车型。Momenta欧洲区董事长格哈德·斯泰格表示,在中国,“发展的速度和大规模交付的压力推动着企业快速改进”。
在中国电动汽车行业争夺全球领导地位的过程中,由国家主导的银行体系一直以低利率向该行业提供贷款。
南昌江铃汽车工厂的一名工人正在电动汽车装配线上工作。该工厂将为百度和Lyft生产RT6车型,供其在欧洲使用。摄于去年。
南昌江铃汽车工厂的一名工人正在电动汽车装配线上工作。该工厂将为百度和Lyft生产RT6车型,供其在欧洲使用。摄于去年。 Keith Bradsher/The New York Times
中国的无人驾驶汽车也开始进入其他市场。百度和Uber上月宣布,今年将在除中国以外的亚洲地区和中东推出其自动驾驶汽车服务。
中国的汽车制造商尚未尝试在美国推出无人驾驶汽车。部分原因是担心人身伤害诉讼的高昂成本,以及去年对从中国进口的电动汽车征收的100%关税。此外,美国以安全为由,在1月严格限制了中国辅助驾驶系统的使用。
这些汽车在导航时会使用摄像头每秒拍摄数十张道路及路边区域的高分辨率图像。汽车制造商和软件公司表示,这些照片中的信息很少会被上传或存储。但数据收集引发了美国政策制定者和企业的担忧。中国对驾驶相关数据同样实施严格管控。
特斯拉首席执行官埃隆·马斯克6月开始在得克萨斯州奥斯汀推出无人驾驶汽车。Waymo(前身为谷歌自动驾驶汽车项目)在奥斯汀以及洛杉矶、旧金山、菲尼克斯和亚特兰大也有无人驾驶汽车在运营。在欧洲,大众表示正在研发电动ID. Buzz小型货车的无人驾驶版本。
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但中国以外的汽车制造商在所谓“机器人出租车”所需的雷达、摄像头和其他技术方面面临着高昂的成本。电动汽车本身的价格也更高。不含自动驾驶设备的ID. Buzz零售价为6.2万至7.2万美元,而体积稍小一些的江铃RT6售价不到3万美元。
中国已有十几个城市开展了无人驾驶汽车试验,至少有19家车企参与其中。去年,百度将其在中国中部城市武汉的试验项目打造成了全球规模最大的无人驾驶汽车试验。
武汉街头车流中的一辆百度无人驾驶出租车,摄于去年。
武汉街头车流中的一辆百度无人驾驶出租车,摄于去年。 Qilai Shen for The New York Times
中国政府对这项技术给予了支持。政府对无人驾驶技术的安全性提出要求,并通过审查来压制网上关于事故及其他安全事件的讨论。同时,中国的司法体系也使得消费者很难从汽车制造商那里获得高额赔偿。
因此,中国企业正在积累现实世界驾驶数据库,用于训练自动驾驶模型。Momenta和百度均在中国训练其无人驾驶汽车系统。
在美国,人身伤害律师已开始关注这个行业。
周五,佛罗里达州的一个陪审团裁定,特斯拉自动驾驶软件的缺陷对2019年的一起车祸负有三分之一的责任。这起车祸导致一名22岁女性死亡,其男友受重伤。如果上诉后维持原判,特斯拉需向该女子的父母及其男友支付高达2.43亿美元的惩罚性赔偿和补偿性赔偿。
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无人驾驶技术在电动车上的表现优于燃油车。这是因为电动车的计算机系统能够极快地调节传至车轮的动力。中国是全球主要的电动汽车生产国。
将机器人出租车服务扩展到新的城市并非易事,更不用说新的国家。虽然这些车辆都没有司机,但通常每数辆汽车就需要一名操作员来处理突发问题并解答用户疑问。而且这些车辆往往需要针对每个城市特有的交通状况进行专门编程。
尽管如此,Lyft和百度表示,他们计划“在未来数年将车队规模扩至数千辆,覆盖欧洲多国”。

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

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美国对转运商品加征40%关税,中国预计受最大影响

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美国对转运商品加征40%关税,中国预计受最大影响

艾莎, KEITH BRADSHER
重庆铁路集装箱中心站,它是中国重要的国际贸易枢纽。
重庆铁路集装箱中心站,它是中国重要的国际贸易枢纽。 Gilles Sabrié for The New York Times
自从特朗普总统在第一个任期内开始提高对中国商品的关税以来,中国公司竞相在东南亚、墨西哥等地设立仓库和工厂,通过绕道其他国家将商品输往美国市场避开美国的关税。
但在上周四,特朗普将矛头指向了所有间接进入美国的进口商品,他认为这些商品是导致美国1.2万亿美元贸易赤字的部分原因。总统将对所谓的转运商品征收40%的关税,新规将在一周后生效。一位向记者介绍情况的高级政府官员表示,相关工作正在进行中,未来可能会大幅扩大“间接运输”的定义。
新规适用于来自任何国家的间接运输货物,而不仅仅是中国。但中国凭借其庞大的工厂基础设施和磅礴的制造业雄心,已成为建立此类全球运输网络的主要国家。贸易专家随即预测,中国将是受影响最大的国家——也是最为不满的国家。
“这些贸易条款是明显意在遏制中国的尝试——中国会这样看待它们,这势必会波及与美国的贸易谈判,”曾担任美国贸易谈判代表、现任新加坡智库尤索夫伊萨东南亚研究院高级研究员的史蒂芬·奥尔森表示。
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特朗普在上周四签署的行政命令创造了一个新的进口类别:通过其他国家转运的商品,而非直接来自原产国。这类商品将被加征40%的关税,它是在原本适用于这些商品(若其直接从原产国进口)的关税基础上额外征收的。
法律上对转运商品的定义相当严格:指的是在中转国并未发生“实质性转变”的商品。像越南这样的东南亚国家长期以来一直否认其允许大量转运行为,并且一直在加强检查以防止这种情况发生。
他们坚称,进口激增的中国零部件已在本国被组装成了全新且不同的产品,因此合理地应被标注为本国产品,而不应标注为“中国制造”。
7月,特朗普总统在椭圆形办公室与菲律宾总统马科斯举行双边会晤。
7月,特朗普总统在椭圆形办公室与菲律宾总统马科斯举行双边会晤。 Kenny Holston/The New York Times
这名政府高级官员表示,除了对转运商品征收新的40%关税外,特朗普政府还计划在“几周内”针对间接运输实施所谓的“原产地规则”。
原产地规则旨在确保进口商能够确认商品确实是在卖方所宣称的国家生产的。
为了发挥效力,原产地规则必须制定得非常严格,就像适用美国自由贸易协定的商品所需满足的条件一样。例如,取代《北美自由贸易协定》的《美墨加协定》规定,汽车必须包含高达75%的北美地区产零部件,才能在跨境时享受免关税待遇。
布拉德·塞特瑟曾在奥巴马和拜登政府任职,现任外交关系委员会高级研究员,他表示,制定原产地规则可能带来重大影响。“特朗普大规模关税措施中最重要的长期变化可能就是制定能够界定中国产品的原产地规则,”他说。
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但其他专家对此持保留态度,他们认为特朗普政府未必会制定严格的规则,尤其是在特朗普总统与中国最高领导人习近平可能于今秋举行峰会的商讨正在进行之际。中国政府要求取消对其出口商品的关税,同时进一步收紧了采购美国商品的诸多限制。
“规则中没有涉及特定国家的内容,这很有帮助,因为这意味着他们目前并没有惹恼中国的风险,”新加坡韩礼士基金会贸易政策主管黛博拉·埃尔姆斯说道。
特朗普为直接解决转运问题达成的首个国别贸易协定是7月2日与越南达成的协议。该协议包含对从中国转运的商品征收40%关税的条款。这一条款已成为限制中国在全球供应链中角色的全面新策略的蓝图。
但一个月后,越南尚未公开确认转运条款。除印尼外,转运关税也没有出现在美国随后与东南亚其他国家达成的协议公告中。
最近几周,特朗普对中国的强硬语气有所缓和。他撤回了此前在向中国出口人工智能芯片问题上的强硬立场。不久之后,他还告诉菲律宾总统,他并不介意菲律宾与中国保持良好关系,因为美国同样与中国有着良好的关系。
越南胡志明市一家纺织厂的生产线。
越南胡志明市一家纺织厂的生产线。 Linh Pham for The New York Times
对于那些自特朗普首次宣布对等关税以来,纷纷争相安抚他的东南亚国家来说,这种反复无常不仅带来了不确定感,也让他们对与美国签订的新协议产生了一定程度的怀疑。
与此同时,许多东南亚国家也在研究如何打击那些仅通过本国转运出口,却未进行任何加工的中国企业的方法。该地区各国政府简化了海关流程,并承诺打击假冒伪劣和非法贸易。他们还认真考虑减少中国零部件在其组装和出口产品中的比例。
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对于被征收19%关税的马来西亚政府来说,将中国排除在全球供应链之外的想法一直都是一项艰巨的要求。
“我该怎么说呢?每个人都可以有自己的雄心壮志,”马来西亚副贸易部长刘镇东上周在吉隆坡接受采访时表示。“但雄心壮志遇到实际操作,我们只能拭目以待。”
新加坡经济学家普里扬卡·基肖尔表示,美国上周四的命令未提及针对中国的具体措施,这可能反映了特朗普政府试图与美国最大经济竞争对手达成协议的努力。此前,中国曾通过暂停出口对汽车、半导体和航空航天产业至关重要的稀土磁铁,展示了其在贸易中利用自身贸易杠杆的能力。
“这件事确实让特朗普政府意识到,谈判桌另一边是一个强大的对手——中国确实摆出了强势姿态,从那以后,美国关于转运问题的立场有所软化,”咨询公司Asia Decoded创始人普里扬卡·基肖尔女士说道。
像沃尔玛这样的跨国公司在美国进口中占据相当大的份额,并且掌握着相当详细的产品制造过程信息。但一些分析人士质疑,美国海关与边境保护局是否有能力识别包裹是否真的来自中国。
经济分析咨询公司Capital Economics在一份研究报告中表示:“执法可能会面临挑战,即使直接转运有所减少,贸易转移仍将继续削弱美国关税对中国整体出口表现的影响。”

Hasya Nindita自雅加达、Tung Ngo自河内、Ana Swanson自华盛顿对本文有报道贡献。

艾莎(Alexandra Stevenson)是《纽约时报》上海分社社长,报道中国经济和社会新闻。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

翻译:纽约时报中文网

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中国小工厂陷入困境,特朗普关税只是原因之一

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中国小工厂陷入困境,特朗普关税只是原因之一

KEITH BRADSHER
美国贸易政策给出口造成冲击同时,中国的工人越来越不愿意为了一份微薄的薪水忍受恶劣的工作条件。
美国贸易政策给出口造成冲击同时,中国的工人越来越不愿意为了一份微薄的薪水忍受恶劣的工作条件。 Qilai Shen for The New York Times
周二午后,广州的一个闷热的工厂区没有一丝微风,阴凉处都有36度。这里是中国服装制造业的大本营。
某个街区仍在运作的缝纫车间里闷热难耐。但这里的数百家工厂约半数漆黑一片、大门紧闭,没有了往日的喧嚣。周围随处可见红底告示张贴于墙面立柱,都是工业厂房的待售或招租信息。
经历春季关税战升级与出口管制交锋后,本周中美双方再度接近达成贸易休战协议,以便就两国间错综复杂的分歧继续展开谈判。但这种新现状仍在中国的出口商与其主要的美国市场之间设置了高高的壁垒。
位于中国东南部的广东省及省会广州首当其冲承受了特朗普关税的冲击。中国沿海的出口行业遭受了双重打击。除原有关税外,对美出口货物需支付30%或更高的关税,按历史基准衡量也属畸高。而且,800美元以下包裹免税待遇已被取消。
在广州,珠江沿岸曾有数千家小型工厂,为希音、拼多多旗下Temu等电商巨头供应廉价服装,这些服装随后被销往美国家庭。如今,该市工业区的街道不再那么拥挤,工厂管理人员和工人都抱怨称,许多订单突然就消失了。
随着美国消费者不再争先恐后地购买希音、Temu等中国电商的商品,广州工厂区的街道也冷清了许多。
随着美国消费者不再争先恐后地购买希音、Temu等中国电商的商品,广州工厂区的街道也冷清了许多。 Qilai Shen for The New York Times
一些服装厂安装了空调,为了能透光同时不跑冷气,他们在门口挂了塑料布。
一些服装厂安装了空调,为了能透光同时不跑冷气,他们在门口挂了塑料布。 Qilai Shen for The New York Times
部分工人挨家求职,或奔波于招聘会。
“都是这附近的,都是别的厂,或者生意不怎么好啊,没事做的过来,”一家生产衬衫和T恤的工厂工人赖长兴(音)工休时说,他给自己倒了一杯可口可乐降降暑。
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另一家服装厂的工人胡可(音)说,今春以来订单已减半。“做了十几年了,”他说,“今年肯定是不行的。”
根据中国海关总署的数据,4至6月中国对美出口同比下降23.9%。对发展中国家的出口一直在增长,有些是为了转运到美国。
但特朗普的关税措施似乎进一步加剧了原本已在侵蚀中国轻工业出口部门的长期趋势。随着中国转向电动汽车、太阳能板等高附加值产业,轻工业出口正逐步式微。
与此同时,广州的临街小工厂面临着难以避免的成本上涨压力。工人们要求在缝纫机和裁剪台附近安装空调。
广州的工人们用各种方法避暑。
广州的工人们用各种方法避暑。 Qilai Shen for The New York Times
一家生产睡衣、裤子和连衣裙的服装厂经理李傲然(音)说,三年前,很少有工厂老板会费心安装空调。但随着中国变得更加富裕,工人们越来越不愿意在荧光灯下长时间忍受酷热。
“现在的现在人生活水平有所提高,对生活环对工作环境要求也在提高,”他说。
他去年花了20000元为自己的小服装厂安装了三台大型空调。他说,电费每月增加了7000元,使得总成本增加了约5%。
今年春天,当特朗普开始为进入美国市场设限时,他的订单暴跌。因此,李先生跟许多同行一样大幅裁员。去年底他有近50名工人,现在只剩下20人。
此类工厂劳动力多属外来务工人员,他们往往来自距离广州很远的地方。春节过后,李先生和同行大幅缩减招工,主要靠自然减员来缩减工人规模——在这个行业,工人通常三月跳一次槽。
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即使有些工厂仍在招人,但对薪资预期的普遍变化也推高了成本。
一家衬衫厂的老板杨道勇(音)说,现在非熟练工人——通常是年轻人——从事熨烫成品衬衫等辛苦工作会要求更高的工资——至少每月8000元。但他表示,熟练的缝纫工通常年龄较大且就业选择较少,能接受月薪微降至1万元。
负责招聘临时工的广州工厂代表在展示厂里生产的样品。
负责招聘临时工的广州工厂代表在展示厂里生产的样品。 Qilai Shen for The New York Times
招聘会。除了要求更好的工作条件,广州的一些服装款工人对薪酬的要求也在提高。
招聘会。除了要求更好的工作条件,广州的一些服装款工人对薪酬的要求也在提高。 Qilai Shen for The New York Times
几十年的快速住房建设带来了低廉的房租,通常每月数千元,这使得工人们可以靠工资维持生活,同时还有足够的余钱寄给家人。他们的工资包括可观的加班费,与25年前(当时的月薪通常每月约七八百元)相比,有了很大的变化。
成品服装价格下跌成为制造商的最大挑战,生产过剩压低了售价。杨先生已将每件衬衫的批发价从一年前的12元降至10元。然而他说,成本持续上升迫使他只能薄利多销。
“国内市场很卷,”杨先生说。
中国血汗工厂的式微折射出劳动力结构的迅速转变:劳动力总数缩减,受教育程度却在提高。每年年满18岁的年轻人数量从20年前的2550万降至不足1600万。未来还会进一步下降:近三年,每年出生人口均不足千万。
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与此同时,中国的高等教育体系急速扩张——去年满18岁的年轻人中,三分之二进入了高等院校,较2005年仅五分之一的比例大幅跃升。但大学毕业生失业问题日益严峻,许多人被迫在各大城市成为外卖骑手;而在广州的小服装厂劳作的日渐缩减的中年工人群体当中,失业现象反而没有那么明显。
越南等国已经快速承接了中国流失的低薪岗位。
所有这一切让劳资双方都希望与美国的贸易关系能尽快稳定下来。“我当然是希望形势变好,我们生意好做,”李先生说。
成衣生产过剩压低了价格,给广州的工厂区带来更多的挑战。
成衣生产过剩压低了价格,给广州的工厂区带来更多的挑战。 Qilai Shen for The New York Times

Li You对本文有研究贡献。

Keith Bradsher是《纽约时报》北京分社社长,此前曾任上海分社社长、香港分社社长、底特律分社社长,以及华盛顿记者。他在新冠疫情期间常驻中国进行报道。

翻译:纽约时报中文网

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iPhone为何中国制造?

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苹果经济

iPhone为何中国制造?

CHARLES DUHIGG, KEITH BRADSHER
2010年中国河南省的一个工作招聘会上,应聘者蜂拥在富士康科技公司的展台前。
2010年中国河南省的一个工作招聘会上,应聘者蜂拥在富士康科技公司的展台前。 Donald Chan/Reuters
去年2月 ,巴拉克·奥巴马在加州与硅谷的各位顶尖名人共进晚餐。按照这次晚宴的规矩,每位客人都得向总统提一个问题。
 在中国,林丽娜(音)是PCH International的一个项目经理。该公司和苹果签有合同。"有很多工作机会,"她说。“特别是在深圳。”
在中国,林丽娜(音)是PCH International的一个项目经理。该公司和苹果签有合同。"有很多工作机会,"她说。“特别是在深圳。” Thomas Lee for The New York Times
然而,轮到苹果公司的史蒂芬·P·乔布斯(Steven P. Jobs)说话的时候,奥巴马总统却用自己的问题打断了他:要在美国生产iPhone的话,需要满足什么样的条件呢?
没多久之前,苹果公司还吹嘘自己的产品都是“美国制造”。今天,美国制造的苹果产品已经少之又少。苹果公司去年售出了7000万部iPhone、3000万台iPad和5900万台其他产品,这些产品几乎都是在海外制造的。
干嘛不把这些工作拿回来做呢?奥巴马先生问道。
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乔布斯先生的回答毫不含糊。按照另一位在座嘉宾的说法,乔布斯的回答是:“这些工作是不会回来的。”
总统的问题触及了苹果公司的一个核心信念。苹果的做法不光是因为外国工人比较便宜。更重要的是,苹果公司管理层认为,外国工厂的巨大规模,以及外国工人的灵活性、勤勉精神和工业技能,全都远远地超过了美国同侪。这样一来,对于大多数的苹果产品来说,“美国制造”已经不再是一个可行的选择。
苹果公司已经成为全球最知名、最受人崇敬、最多人仿效的企业之一,原因之一就是它毫不手软地实施着高水平的全球运作。去年,苹果公司员工创造的人均利润超过了40万美元,令高盛(Goldman Sachs)、埃克森美孚(Exxon Mobil)和谷歌(Google)相形见绌。
然而,让奥巴马先生、各位经济学家和各位决策人士着恼的是,说到为美国创造工作机会的问题,苹果公司跟它的许多高科技同行一样,远不像其他一些鼎盛时期的著名公司那么热心。
苹果公司在美国有四万三千名雇员,并有两万名海外雇员。20世纪50年代的通用汽车公司(General Motors)雇用了超过40万美国工人,20世纪80年代的通用电气(General Electric)也拥有数十万美国员工,与之相比,苹果公司的员工数目只是一个零头。为苹果的外包商打工的人却要比这多得多:苹果员工之外,另有70万人在设计、制造和组装iPad、iPhone和其他苹果产品。不过,这些人的工作地点几乎都不在美国。恰恰相反,他们的雇主是亚洲、欧洲和其他地方的外国公司,几乎所有的电子产品设计商都要靠他们服务的厂家来制造产品。
直到去年还在担任白宫经济顾问的杰瑞德·伯恩斯坦(Jared Bernstein)说,“今天的美国很难创造出适合中产阶级的工作机会,苹果公司的做法就可以说明原因何在。如果说苹果公司代表着资本主义巅峰状态的话,我们就该担惊受怕了。”
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苹果管理层宣称,走向海外是他们在目前阶段的惟一选择。按照一位前苹果管理人员的讲述,离iPhone预定上架日期只有数周的时候,苹果公司靠一家中国工厂帮忙才完成了生产计划。原因在于苹果公司临时改变了iPhone屏幕的设计,不得不对装配线进行全面调整。将近午夜的时候,新的屏幕才陆续运抵装配工厂。
根据这位管理人员的说法,厂里的一名工头立刻叫醒了公司宿舍里的八千名工人,给每名工人发了一包饼干和一杯茶,吩咐他们前往车间。不到半个钟头,往倾斜放置的手机外壳上安装玻璃屏幕的12小时工作班次宣告开始。不到96个小时,那家工厂就已经在以日产一万多台的速度生产iPhone了。
这位管理人员说,“那家工厂的速度和灵活性令人咋舌,没有哪家美国工厂能跟它相提并论。”
几乎所有的电子公司都讲得出类似的故事,“外包”也已经成为数百个行业的通行做法,会计、法律服务、银行、汽车制造和制药行业都是如此。
苹果公司虽然远远算不上个例,但却为我们提供了一个窗口,我们可以从中窥见,一些杰出公司的成功表现为什么没有衍生大量的国内工作机会。除此之外,这家公司的种种决策还引出了一个更为深广的问题,在全球经济与国内经济日益融合的今天,美国企业对美国国民负有什么样的责任。
直至去年9月还是美国劳工部首席经济学家的贝特西·史蒂文森(Betsey Stevenson)说,“美国公司曾经觉得自己有责任支持美国工人,即便这并不是财务上的最佳选择。这样的观念已然不复存在,利润和效率压倒了慷慨的情操。”
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各家公司以及其他一些经济学家纷纷表示,前述观念实属天真幼稚。公司高管们指出,美国人虽然居于世界上教育程度最高的工人之列,但美国的培训工作已经跟不上形势,再也不能为各家工厂提供足够数量的中等技术工人了。
各家公司辩称,要想兴旺发达,他们就只能把工作转移到那些利润足以维持不断创新的地方。如其不然,假以时日,美国的工作机会还有进一步减少的风险。例证便是包括通用在内的众多美国制造业巨头,它们曾经豪气干云,后来却纷纷缩水,因为市场上出现了一些身手灵活的竞争者。
《纽约时报》向苹果公司提供了本篇报道的详细纲要,然而,以行事隐秘著称的苹果公司拒绝就此发表评论。
本篇报道基于大量访谈,采访对象包括近40名离职或现职苹果员工及外包商,其中多人都要求隐去姓名,怕的是丢掉工作。此外,报道的采访对象还包括一些经济学家、制造业专家、国际贸易专家、技术分析家、学术研究人员、苹果供应商员工、竞争对手、合作伙伴以及政府官员。
苹果公司的一些管理人员私下表示,鉴于世界形势已经急剧改变,仅以员工数目来衡量企业贡献是一种错误的做法。他们同时指出,苹果在美国的工人数目比以往任何时候都要多。
他们说,苹果的成功给创业者带来了商机,并在手机运营商以及苹果产品承运人之类的企业里催生了更多的工作机会,由此推动了美国经济。他们还说,说到底,消除失业并不是他们的事情。
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苹果公司的一位现职管理人员说,“我们在100多个国家销售iPhone,并没有义务解决美国的问题。我们只有一个义务,那就是推出最好的产品。”
“我想要玻璃屏幕”
2007年,离iPhone预定的上架时间还有一个月出头,乔布斯先生把一小群僚属召进了一间办公室。几个星期以来,他兜里一直都揣着一部iPhone样机。
据一名与会者回忆,乔布斯先生气冲冲地举起了样机,调整着样机的角度,好让大家都看到塑料屏幕上的几十条微小划痕。这之后,他把自己的钥匙从牛仔裤兜里掏了出来。
他告诉与会者,人们都会把手机揣在兜里,还会把钥匙装进去。“我不愿意出售会有划痕的产品,”他疾言厉色地说。这一来,惟一的办法便是代之以不会产生划痕的玻璃。“我想要玻璃屏幕,这件事情必须在六周之内办好。”
与会的一名管理人员走出房间,订了一张去深圳的机票。既然乔布斯先生提出了“办好”的要求,那就只能到深圳去。
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两年多的时间里,苹果公司一直在开发这个代号为“紫色2”(Purple 2)的项目,同样的一些问题在项目的每个阶段反复浮现:怎样才能彻底颠覆原有的“手机”概念?怎样才能设计出一款质量最上乘——比如说,带有不会划花的屏幕——的手机,同时确保公司能以足够低廉的成本迅速推出数以百万计的产品、由此赚取丰厚的利润呢?
几乎是在每一次讨论当中,问题的答案都出现在美国之外。iPhone的组件虽然因型号而异,所有的iPhone却都包含着数百个零件,在海外生产的零件估计占总数的90%。高科技半导体来自德国和台湾,内存来自韩国和日本,显示屏和电路板来自韩国和台湾,芯片组来自欧洲,稀有金属来自非洲和亚洲,组装的地点则是中国。
创业之初,苹果公司通常只会在自家后院里寻找代工厂。举例来说,该公司于1983年推出了个人台式电脑Macintosh,数年之后,乔布斯先生曾经吹嘘它是“真正美国制造的机器”。1990年,乔布斯先生还在打理后来被苹果收购的NeXT公司。当时他曾经告诉一名记者,“我为我们的电脑自豪,同样为我们的工厂自豪。”迟至2002年,苹果公司的高层都还会时不时地开车往总部的东北方向走上两个小时的车,到加州的埃克格鲁夫(Elk Grove)去视察公司的iMac工厂。
然而,进入2004年的时候,苹果公司已经把大部分的生产工作转到了国外。主导这一决策的人是苹果公司的运营专家蒂莫西·D·库克(Timothy D. Cook)。去年8月,乔布斯先生去世六周之前,他接替乔布斯先生当上了苹果的首席执行官。2004年的时候,大多数美国电子公司已然转向海外,正在挣扎求生的苹果公司由是认为,自己必须用上所有的有利条件。
亚洲之所以诱人,部分原因是那里的半熟练工人比较便宜。不过,吸引苹果公司的并不是这一点。对于高科技公司来说,支出的大头是零件采购和管理来自数百个公司的组件及服务供应链,与之相较,人力成本可谓微不足道。
一名苹果公司前高管说,按照库克先生的看法,聚焦亚洲的决策“可以归结为两个原因”。亚洲的工厂“扩大或缩小规模的速度比较快”,与此同时,“亚洲的供应链也比美国强”。这名前高管说,由此而来的结果就是“在这一阶段,我们没法跟别人竞争”。
2007年,乔布斯先生提出关于玻璃屏幕的要求之后,上述条件的优越性立刻变得一目了然。
多年以来,手机生产商一直不愿意使用玻璃屏幕,因为它需要精确的切割和打磨,达到标准的难度非常之大。苹果公司已经选定美国的康宁公司(Corning Inc.)来生产大块的强化玻璃板。然而,要想把玻璃板切成数以百万计的iPhone屏幕,那就得找到一家空闲的切割工厂、数百块实验用的玻璃板以及一大帮中级技师。光是准备工作就得消耗一大笔资金。
就在这时,一家中国工厂跑来投标,要求承揽这项工作。
苹果的考察小组赶到那家中国工厂的时候,厂主们已经开始兴建新厂房了。一名前苹果公司管理人员回忆,厂长的解释是,“这是在提前做准备,免得你们的订单让我们措手不及”。此前中国政府已经承诺为许多产业提供成本补贴,那家玻璃切割工厂也从中分了一杯羹。他们有一间装满玻璃样品的仓库,可以向苹果公司提供免费样品。厂主们还答应提供技师,几乎不需要费用。他们已经建起了厂内宿舍,员工可以24小时随叫随到。
那家中国工厂拿到了订单。
另一名前苹果高管说,“整条供应链如今都在中国。需要1000个橡胶垫圈吗?隔壁就有这样的工厂。需要100万个螺丝钉吗?厂子就在一个街区之外。需要对螺丝钉做一点小小的改动吗?三个小时就可以办到。”
走进“富士康城”
距那家玻璃厂8小时车程的地方是一大片俗称“富士康城”(Foxconn City)的建筑,iPhone的装配线就在那里。在苹果管理层看来,富士康城进一步证明了一个事实:中国有能力提供比美国同行更好的工人,勤勉的态度也超过美国。
原因在于,美国根本找不出像富士康城这样的东西。
这片厂区有23万员工,其中许多人都是每周工作6天,一天的工作时间经常会达到12小时。超过四分之一的富士康员工住在公司的宿舍里,许多工人的日薪都不到17美元。一名苹果管理人员曾经在换班的时候进入工厂,他的轿车卡在了川流的员工之中。“这样的规模真是难以想象,”他说。
富士康雇了将近300名保安来引导步行的人流,免得工人堵在门口的狭窄区域。厂区的主食堂平均每天消耗3吨猪肉和13吨大米。厂房虽然一尘不染,附近的茶馆里却弥漫着烟雾和臭烘烘的烟草味道。
富士康科技公司(Foxconn Technology)在亚洲、东欧、墨西哥和巴西拥有数十家工厂,组装的电子消费品估计占世界总量的40%,客户都是亚马逊(Amazon)、戴尔(Dell)、惠普(Hewlett-Packard)、摩托罗拉(Motorola)、任天堂(Nintendo)、诺基亚(Nokia)、三星(Samsung)和索尼(Sony)之类的公司。
詹妮弗·瑞格尼(Jennifer Rigoni)担任苹果公司全球供需经理至2010年,但却拒绝谈论自己的工作细节。她说,“他们可以在一夜之间雇来三千人。哪家美国工厂能在一夜之间雇来三千人、说服他们住进宿舍呢?”
2007年中期,做了一个月的实验之后,苹果公司的技师最终拿出了一个完善的办法,可以把强化玻璃板切割成适合iPhone的屏幕。据一名前苹果公司管理人员所说,夜深人静的时候,运送第一批玻璃屏幕的卡车才抵达富士康城。各位工头立刻叫醒了数千名工人,工人手忙脚乱地穿上制服——男制服是黑白衬衫,女制服则是红色——迅速排成队伍,开始手工组装手机。不到三个月,苹果公司就卖出了100万部iPhone。那之后,富士康又组装了超过2亿部iPhone。
富士康在声明当中拒绝对具体的客户发表意见。
该公司在书面声明当中宣称,“本公司招募的所有员工都签有列明各种条款及工作条件的合同,受到中国劳动法的保护。”富士康“认真履行对员工的责任,努力为百万有余的员工提供安全有益的工作环境”。
富士康对那名前苹果管理人员讲述的一些细节提出了异议,并在书面声明当中指出,所谓的午夜班根本不可能存在,“因为我们为不同班次员工的工作时间制定了严格的规章,所有的员工都有电子计时卡,根本不可能在规定班次之外的时间进厂工作。”公司还说,所有班次要么是从早上7点开始,要么就是从晚上7 点开始,如果有所变更,公司会提前至少12个小时通知员工。
接受采访的时候,富士康的员工对公司的说法提出了质疑。
对苹果公司来说,另一个至关重要的有利条件是中国可以提供大量技师,数目令美国望尘莫及。按照苹果管理层之前的估计,生产iPhone最终要用到20万名装配线工人,需要大约8700名工业技师来承担监督和指导的职责。苹果公司的分析师预计,要想在美国找到这么多的合格技师,所需时间将会长达9个月。
到了中国,这件事情只花了15天的时间。
麻省理工学院(Massachusetts Institute of Technology)副教务长马丁·施密特(Martin Schmidt)说,苹果之类的公司“宣称,在美国建厂的难点在于寻找技术工人”。这些公司还说,具体说来,他们需要的技师应该受过超过高中生的教育,但又不是非得拥有学士学位。管理人员们坚称,这种层次的技师在美国非常难找。施密特先生说,“这样的工作相当不错,美国却找不出足够的人来填补这些空缺。”
iPhone具有一些美国独有的特色,软件就是其中一例,与此同时,它新颖的营销手段也基本上源自美国。不久之前,苹果公司在北卡罗莱纳建立了一个耗资5亿美元的数据中心。用于iPhone 4和4S的关键性半导体由韩国的三星公司提供,产地则是位于德克萨斯州奥斯丁(Austin)的一家工厂。
但是,以上这些设施并不能提供大量的工作机会。举例来说,苹果的北卡罗莱纳中心只有100名全职员工。据估计,三星的奥斯丁工厂也只有2400名工人。
让-路易斯·卡西(Jean-Louis Gassée)曾经负责苹果公司的产品开发和营销,于1990年去职。他说,“即便手机销量从100万部增加到了3000万部,你也用不着更多的程序员。包括Facebook、谷歌和推特(Twitter)在内,所有的新公司都尝到了这种甜头。他们不断成长,但却不需要雇用太多的人。”
在美国生产iPhone会增加多少成本,相关的数字很难估算。不过,按照多位学者和制造业分析师的估计,由于人力成本对高科技制造业来说微不足道,支付美国标准的薪金会让每部iPhone的成本增加至多65美元。鉴于苹果公司从每部手机收获的利润往往可以达到数百美元,从理论上说,即便在美国生产手机,苹果公司依然可以得到相当不错的收益。
然而,这样的分析从很多方面来说都没有什么意义,原因在于,在美国生产手机的条件远不只是雇用美国人那么简单,还意味着要对美国乃至全球经济进行调整。苹果管理层认为,美国就是没有那么多符合公司需要的工人,也没有速度够快、灵活性够大的工厂。康宁公司之类的苹果合作方也宣称,他们必须走向海外。
苹果公司的玻璃订单让康宁公司设在肯塔基州的一家工厂获得了新生,时至今日,用于iPhone的大部分玻璃仍然产于此地。iPhone大获成功之后,康宁公司从急欲模仿苹果设计的各家公司那里接到了一大堆订单。它的强化玻璃年销售额增长到了7亿美元以上。为了满足新起的市场需求,公司雇用了或说是保留了大约1千名美国员工。
不过,随着市场的扩张,康宁公司已经把大部分的强化玻璃生产任务转到了位于日本和台湾的工厂。
康宁公司副主席兼首席财务官詹姆斯·B·弗罗斯(James B. Flaws)说,“我们的客户来自台湾、韩国、日本和中国大陆。我们固然可以在美国生产玻璃,然后再用船运过去,航程却长达35天。我们也可以改用空运,可空运的费用是海运的10倍。既然如此,我们就把玻璃厂开在了那些组装厂的隔壁,那些组装厂都在国外。”
161年前,康宁公司在美国诞生,时至今日,它的总部依然位于纽约州北部。理论上说,公司可以把所有的玻璃生产任务放在国内。但是,弗罗斯先生说,这就“需要对整个行业的结构来一次全面调整。电子消费品行业已经变成了亚洲的独门生意。身为美国人,我对这种状况感到担心,可我没办法阻止这样的势头。亚洲已经取代了美国在过去40年当中的地位。”
中产阶级工作萎缩
第一次踏进加州埃克格鲁夫那家苹果工厂的时候,埃里克·萨拉戈萨(Eric Saragoza)恍然觉得,自己走进了一处工程技术的仙境。
当时是1995年,这家邻近萨克拉门托(Sacramento)的工厂雇用了超过1500名工人。厂房里面就像是一个万花筒,有各式各样的机械手,有承载着各种电路板的传送带,最后还有处于各个装配流程的花花绿绿的苹果电脑。身为技师的萨拉戈萨先生在厂里的地位迅速攀升,很快就进入了负责诊断产品问题的精英团队,薪水也增加到了5万美元。他和妻子生了三个孩子,还买了一幢带游泳池的房子。
他说,“当时的感觉就是,我的学总算是没有白上。我早就知道,这个世界需要会做东西的人。”
与此同时,电子产业却起了变化。由于产品销势每况愈下,苹果公司正在奋力进行自我改造。萨拉戈萨先生入职几年之后,他的老板谈起了加州工厂相对于海外工厂的劣势:刨去原材料不算,在埃克格鲁夫生产一台售价1500美元的电脑需要22美元的成本,在新加坡生产的成本是6美元,台湾则是4.85美元。造成差距的主要原因并不是工资,而是仓储之类的成本,以及工人完成活计的速度。
萨拉戈萨先生说,“老板告诉我们,我们必须每天工作12个小时,星期六也得上班。可我是个有家有口的人,还想看我的孩子们踢足球呢。”
现代化的进程总是会让一些工作变化或者消失。美国经济先是从农业转型为制造业,然后又转入其他产业,在此期间,农夫变成了钢铁工人,跟着又变成了推销员或者中层管理人员。这样的转变带来了许多经济效益,总体说来,即便是没有技术的工人也可以通过每一次的转变获得更高的工资,获得更大的上升机会。
然而,经济学家们指出,过去20年当中,某种更为根本的东西发生了改变。中等收入的工作开始消失。今天的新工作过多地集中于餐馆职员、接线员、医院护理人员和临时杂工之类的服务性岗位,这些岗位提供不了多少升入中产阶级的机会。对于没有大学学位的美国人来说,情况尤其如此。
即便是拥有大学学位的萨拉戈萨先生也抵挡不住这样的势头。刚开始,公司把埃克格鲁夫工厂的一些日常工作交到了海外,萨拉戈萨先生没有在意。接下来,人工智能设备把苹果公司变成了一个未来主义风格的游乐场,也给公司管理层提供了用机器取代工人的机会。公司把一部分的问题诊断工作交给了新加坡。管理工厂库存的中层纷纷下岗,原因在于,公司突然发现,有那么几个连着网的人就够用了。
萨拉戈萨先生身价太高,没法安排不需要技术的工作。与此同时,他又不具备担任高层管理人员的资质。2002年的一次夜班之后,上头把他叫进一间小办公室,辞退了他,然后就让人送他出厂。他教了一阵高中,跟着又尝试重返科技行业。然而,到那个时候,曾经帮助该地区赢得“北方硅谷”美名的苹果公司已经把埃克格鲁夫工厂的大部分改造成了一个售后服务电话中心,新员工的时薪通常只有12美元。
硅谷倒是有工作机会,只可惜都没有变成现实。萨拉戈萨先生现年48岁,家里已经有了5个孩子。他说,“他们真正想要的是30来岁、没有孩子的人。”
找了几个月工作之后,他产生了绝望的感觉。就连教书的工作也已经无处寻觅了。于是乎,他在一家电子行业临时工介绍所找了个工作,苹果公司雇那家介绍所来检修退回的iPhone和iPad,然后再把机器还给顾客。萨拉戈萨先生每天都要开车去他曾经担任技师的那座大楼,在那里擦洗数以千计的玻璃屏幕、插入耳机以测试音频接口,时薪10美元,没有福利。
苹果公司的发财日子
苹果公司的海外业务及销量膨胀之际,公司高层也大发其财。上一个财政年度,苹果公司的收入高达1080亿美元,超过密歇根、新泽西和马萨诸塞三州预算的总和。2005年拆分股份之后,苹果的股价已经从45美元左右涨到了427美元以上。
一部分的财富落到了股东手里。苹果股票是股东最分散的股票之一,高涨的股价让数百万个人投资者、401(k)基金和养老基金从中受益,也让苹果的工人发财致富。上一个财政年度,除了工资之外,苹果的员工和经理还得到了总值超过20亿美元的股票,兑现或生效的股票及期权总值也达到了14亿美元。
不过,最大的受益者通常都是苹果公司的高层管理人员。去年,苹果首席执行官库克先生获得了将在10年之内逐步生效的大量赠与股,按现在的股价计算,这些股票的价值是4.27亿美元。除此之外,他的薪水也涨到了140万美元。苹果公司的证券披露材料显示,2010年,库克先生的薪酬包总值为5900万美元。
一名与苹果公司关联紧密的人士宣称,苹果员工的薪酬是合理的,部分是因为苹果公司为美国乃至全世界创造了如此庞大的价值。随着业务的发展,公司已经扩大了国内员工的规模,包括从事制造业的员工。去年,苹果公司在美国的雇员增加了八千人。
其他公司纷纷将电话中心迁往海外,苹果公司却把自己的电话中心留在了美国。某消息来源估计,苹果产品的销售已经促使其他公司雇用了数以万计的美国人。举例来说,联邦快递(FedEx)和UPS宣称,由于苹果产品带来的巨大运输量,他们都为美国人提供了更多的工作机会。不过,两家公司都不愿意提供具体的数字,说是需要得到苹果公司的许可,与此同时,苹果公司拒绝提供这样的许可。
苹果公司的一名现职管理人员说,“我们雇用中国工人的做法无可指责,因为美国已经不能提供我们需要的人才了。”
除此之外,苹果方面的消息来源说,公司已经为美国人创造了大量的好工作,有的岗位是在苹果的零售店里,还有的是在销售iPhone和iPad应用软件的商家那里。
做了两个月iPad测试工作之后,萨拉戈萨先生辞了职。按他的盘算,与其忍受这么低的薪水,还不如把时间用来寻找别的工作。不久之前的一个十月夜晚,萨拉戈萨先生坐在自己的苹果笔记本跟前,又在网上发了一轮简历。与此同时,半个地球之外,一位女士走进了自己的办公室。这位女士名叫林丽娜(音译),是PCH国际公司深圳分公司的项目经理,该公司与苹果等电子公司签有合约,负责协调配件生产,比如iPad玻璃屏幕的保护套。林女士不是苹果雇员,但却为苹果的生产能力发挥着不可或缺的作用。
林女士的工资略少于萨拉戈萨先生受雇于苹果时的工资。通过看电视和中国一所大学的教育,她学会了一口流利的英语。每个月,她和丈夫都会把四分之一的工资存入银行。夫妻俩住在一套108平方米的公寓里,同住的还有儿子和姻亲。
“工作机会多得很,”林女士说,“尤其是在深圳。”
创新浪潮的输家
去年,奥巴马先生与乔布斯先生及其他硅谷高管的那场晚宴临近尾声的时候,所有人都起身准备离开。一群想要合影的人围在了总统身边,乔布斯先生身边也围起了一群规模略小的人。关于他病情恶化的流言已经传开,有些人希望跟他合个影,没准儿是最后一次了呢。
到最后,两个人走到了一起。按照一名旁观者的叙述,乔布斯先生对奥巴马先生说,“我并不为国家的长远前途担心。这个国家棒极了。我只是担心,我们关于解决方案的探讨不够彻底。”
举例来说,晚宴过程之中,各位高管曾经建议政府修改签证政策,为各家公司雇请外国技师打开方便之门。有些人敦促总统给各家公司一个“税负假期”,好让他们把海外利润转回国内,同时还说,他们会用这些利润来创造工作机会。乔布斯先生甚至提出,如果政府愿意协助培训美国技师的话,有朝一日,苹果兴许会把一部分高技能制造业务迁回美国。
经济学家们就以上及其他一些措施的效用争论不休,同时指出,有些时候,意料之外的发展会为步履艰难的经济带来转机。举例来说,分析师们上一次为美国失业率高居不下而揪心的情形出现在20世纪80年代早期,那个时候,互联网几乎还不存在。当时很少有人能够想到,平面设计学位会迅速成为一个精明的赌注,与此同时,电话修理却会变成一个没有前途的专业。
不过,美国能不能把未来的技术革新变成千百万个工作机会,眼下还是个未知之数。
过去10年当中,太阳能、风能、半导体制造以及显示技术方面的技术飞跃已经带来了数以千计的工作机会。这类产业有许多都是发源于美国,由此而来的大部分工作机会却落到了国外。各家公司纷纷关闭在美国的大型设施,为的是在中国重新开张。公司管理层的说辞是,他们这么做,是为了跟苹果争夺投资者。要是增长速度和利润率赶不上苹果的话,他们就无法生存。
哈佛大学的经济学家劳伦斯·凯茨(Lawrence Katz)说,“新的中产阶级工作机会终将出现。可是,那些40多岁的人具备赢得机会的技能吗?他们会不会被刚刚毕业的大学生抢在头里、再也无法回到中产阶级的行列呢?”
来自多个产业的管理人员纷纷表示,乔布斯先生之类的商人加快了创新的速度。在以前,通用公司要等长达五年的时间才会对车型进行大幅度修改。反观苹果公司,它在4年之内就推出了5款iPhone,手机的速度和内存都翻了倍,针对部分用户的售价却有所降低。
跟奥巴马先生道别之前,乔布斯先生从兜里掏出了一部iPhone,为的是炫耀一款影像效果无比精细的应用软件——一款驾驶游戏。手机反射着房间里的柔和光线,身价总和超过690亿美元的其他高管争先恐后地隔着他的肩膀观赏游戏画面。所有的人众口一词,这款游戏妙不可言。
手机屏幕之上,不见丝毫划痕。

David Barboza、Peter Lattman、Catherine Rampell对本文有报道贡献。

翻译:李家真-

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