上半年小米 SU7 发布的时候，有博主发起投票：小米入局，哪家受冲击最大？

得票数最高的，是小鹏。

其时小鹏颇有一点摇摇欲坠的感觉，小鹏 X9 过了热销期，G6、G9 和 P7i 没有大爆，月销量依旧是 1 字头，但下半年的 MONA 03 和 P7+ 直接爆单，让小鹏 11 月的销量首次突破 30000 辆，并且这两款车还有超 10 万辆的未交付订单，这意味着小鹏后续数月依旧会有更高的销量高峰。

并且，在 11 月的小鹏技术日上，小鹏还宣布了将会启动增程车辆的研发，推出纯电续航 430km，综合续航 1400km 的增程产品。

增程，依旧被验证为国产新能源的销量灵药。

销量久久极少破万的阿维塔，在刚刚过去的 11 月，也交出了 11579 辆销量成绩单，同比增长超 180%，再创新高，之前的销量高峰是 10 月的 10056 辆。

2023 年全年，依靠两款纯电车型销售的阿维塔销量仅为 2.7 万辆，月均 2000 多而已，在包含增程版的阿维塔 07 发布之后，阿维塔终于迎来了连续销量破万，加之 11 和 12 两款车也都新增了增程版，后续阿维塔销量可以持续看好。

稍显沉寂的是蔚来，今年蔚来品牌没有推出新车，仅有第二品牌的乐道 L60 做增量，第三品牌萤火虫则会在本月底的 NIO Day 上亮相，2025 年，将会是蔚来的产品大年。

或者说，2025 年，会是中国新能源的决战之年。

小鹏蔚来目标翻倍，理想偏保守，小米待爆发

日前 36kr 整理了国内各大新能源厂商在 2024 年的销量状况，以及 2025 年的内部销量预测：

蔚来集团（蔚来+乐道）今年前 11 月总销量约 20 万辆，全年预计 23 万辆，明年销量目标 46 万辆，其中乐道品牌目标 24 万辆。

小鹏今年前 11 月总销量为 15 万辆，全年预计 18 万辆，明年销量目标为 35 万辆。

理想今年前 11 月总销量超 44 万辆，今年预计会达到 50 万辆的成绩，明年销量目标为 70 万辆。

零跑今年前 11 月总销量超 25 万辆，全年可能接近 30 万辆，明年销量保底目标为 50 万辆。

小米今年前 11 月总销量超 11 万辆，10 月和 11 月的销量都超过了 2 万辆，全年预计超 13 万辆，明年销量预测为 36 万辆。

至于大魔王比亚迪，外界分析明年销量预测为 550 万辆；而鸿蒙智行的目标可能定在了 100 万辆。

除了比亚迪基数实在太大，加上中国新能源的盘子就这么大，实在没有空间给它翻倍之外，就只有理想的销量目标是最冷静的，相比于 2024 年增长 40% 的销量，其他的新能源品牌基本上都给出了翻倍的指引，小米的预期甚至接近翻两倍。

另外，在国产新能源品牌纷纷高歌猛进，然后给出乐观预期的同时，36kr 获悉，明年奔驰宝马的初步销量预测将继续有 10-15% 的下调，这意味着以 BBA 为代表的一线豪华品牌，很可能成为 1.5 线豪华品牌，理想和问界等品牌的销量会正式完成反超。

决战 2025，各家不再留手

作为开局最顺，最像爽文剧本的小米汽车，依靠一款起售价超 20 万元的纯电轿车，就能达到月销 2 万的成绩，可以说是中国新能源历史上的奇迹，毕竟高端、纯电和轿车三个关键词都印证者销量堪忧，但小米 SU7 硬生生地打破了这个魔咒。

更可怕的是，小米 SU7 像是小米汽车的试水之作，而非大招，因为在「保时米」轿车之后，来到战场的是「法拉米」SUV。

按照中国市场的逻辑，同等级同价位下，SUV 的销量会比轿车更好卖，所以明年一季度小米 SUV 发布之后，小米汽车月销 3 万的目标其实不算难，毕竟对于小米而言，销量不是问题，难的是生产和交付。

蔚来在 2024 年的动作可以看作是在深蹲，然后准备在 2025 年起跳。

早在 2023 年年底发布的蔚来旗舰轿车 ET9 会在明年上市，当然我们不指望它能卖很多，但明年也确实会是蔚来的产品大年。

被寄予厚望的乐道在今年毫不意外地再次出现了产能问题，L60 的交付上量还不够迅速，李斌表示到年底和明年会改善。

同时第一财经透露，乐道会在明年推出中大型 6-7 座 SUV 和大五座 SUV，对手锁定在了理想 L8 和 L7，同时价格更低。

另外就是第三品牌萤火虫，预计会在明年上半年进行交付，首款车型买断电池的起售价是 14 万元左右，租电池方案售价 10 万元左右，只是不知道这款车能不能复制小鹏 MONA 03 的爆款逻辑。

虽然看起来蔚来销量翻倍的目标有点夸张，但是考虑到蔚来是三个品牌同时作战，尤其是价格下探很激进，其实平均到每个品牌的任务没有那么艰巨。

鸿蒙智行如今四个品牌齐聚，问界居首，明年的问界 M8 将会接棒问界 M9，帮助问界继续延续销量高峰，这款产品可以认为是鸿蒙智行明年最重磅的产品。

此外享界 S9 因为齐聚前面说的高端、纯电和轿车三个 debuff，销量在同等级产品里不错，但是绝对数量又不够好看，所以就得上一个增程的 buff，来降低售价，提升销量。

尊界 S800 已经亮相，预售价在 100 万到 150 万区间，主要是做上探的产品，另外明年尊界也会有第二款车型上市，只是目前还不清楚是 SUV 还是 MPV，但百万级应该少不了。

2024 年的理想其实比蔚来更为沉寂，被寄予厚望的 Maga 没有创造延续理想 L 系列的爆款逻辑，被纯电市场狠狠教育了一把，也因此延后了理想纯电 M 系列的上市时间，此外新上市的 L6 虽然成为了销量支柱，但也拉低了理想的平均售价。

今年没能上市发布的理想纯电 SUV 预计会在 2025 年上市，增程的 L 系列也会迎来改款，届时理想产品线会更加丰富，但还是那句话，纯电没增程好卖，所以理想纯电产品的销量预期不会特别乐观，这也可能是理想对 2025 年目标定得相对冷静的原因之一。

小鹏在年初的时候就表示，后续三年会推出 10 款新车，今年会推出 2 辆，也就是我们看到的 MONA 03 和 P7+，2025 年，小鹏预计会推出 3 款全新车型，以及 4 个大改款车型。

这三款新车预计是一款 B 级 SUV，C+ 级 6 座全尺寸 SUV，以及带垂直起降飞行器的「陆地航母」，然后 P7i、G6、G9 和 X9 等主力车型也会迎来改款。

其中 B 级 SUV 可能被命名为 G7，定位高于 G6，与 P7+ 同平台；另外的 C+ 级 6 座全尺寸 SUV 会是小鹏首款增程车型，尺寸会大于问界 M7 和理想 L8。

综合以上，我们不难发现，各大品牌在 2025 年的产品布局力度，要强于今年，尤其是 SUV 车型的竞争会极为激烈，同时增程车型也会显著增多。

所以说，理想早几年就把版本答案给出来了，大家跟进的速度还是不够快，从另一方面讲，增程+SUV 的热销关键词组合变多之后，理想原本的优势，也会减少一些。

2025 年的决战，不是一句口号，而是各家产品纷纷进入其他品牌的核心优势腹地，开始进行你死我活的厮杀了。

扩张时代结束，到了决赛圈阶段

一直多子多福的吉利集团，开始在 2024 年年末张罗各个品牌之间的协同协作，乃至架构组织的合并，其中最大的变动，莫过于极氪和领克进行战略整合，极氪将持有领克 51% 股份，两个品牌归属于极氪科技集团旗下。

此外，做新能源皮卡的雷达汽车整合进吉利汽车集团，几何汽车并进银河品牌，也都意味着吉利进入了整合期，以往扩张时代留下的各种品牌将会在资源和架构上进行整合，尽量减少资源的浪费。

极氪科技集团拥有了极氪和领克两个品牌之后，合并月销量也一举超过 5 万大关，逼近 6 万水平（11 月极氪销量 27011 辆，领克销量 32679 辆），也有报道称，极氪领克 2025 年合并销量目标被定在了 100 万辆，如果目标实现，意味着吉利高端化的进程达到了一个里程碑。

同样分分合合的，还有荣威和飞凡，飞凡品牌脱胎于上汽荣威，也准备在新能源大潮中进行高端化转型，但几年下来进展不佳，于是在这次广州车展上，飞凡和荣威又选择了合并。

在吉利和上汽进行大调整的同时，不少新能源品牌也开始掉队。

比如和广汽以及蔚来有些渊源的合创汽车，就几乎倒在了 2024 年，合创汽车前身是广汽和蔚来合资成立的广汽蔚来，而后蔚来退出，广东珠江投资管理集团入局，广汽蔚来改名合创。

但之后合创销量一直不佳，年销量徘徊在一万多辆，到今年 10 月的月销量更是只有 110 辆。目前合创汽车已经裁撤上海分公司的所有员工，且拖欠被裁员工的赔偿金，合创汽车广州总部仅剩 50 余人维持公司基本的经营与运作。

陷入困局的还有哪吒汽车，这个曾在 2022 年以 15.21 万辆销量力压蔚小理等品牌成为新势力销冠的品牌，在 2023 年和 2024 年接连遇到销量下滑的境况：2023 年销量为 12.75 万辆，今年国内销量预估不超过 10 万辆。

在销量不断下降的同时，哪吒汽车也正在被负面缠身，比如未能如期交付车辆，裁员，欠薪和降薪，以及工厂停摆等等。

前不久甚至还传出了哪吒 CEO 张勇离职，不过哪吒官方随即进行了辟谣，表示张勇在职，公司经营正常。

但是在新能源大盘增速如此之快的情况下，哪吒汽车逆势销量下降，只能说大概率这个品牌没法在后续的竞争中存活下去，虽然哪吒汽车目前在泰国进展不错，但可惜的是，泰国市场过于狭小，没法依靠这个市场来养活一个车企。

2024 年，我们看到了高合、合创等品牌的陨落，不少品牌也开始步入倒计时，在 2024 年最后的一个月，我们也可以下定论，扩张时代结束了，决赛圈阶段到了。现在还在牌桌上的，要么是蔚小理和零跑这样的从竞争中跑出来的品牌，要么是背靠大企业，并且处在增长赛道的品牌，比如深蓝、阿维塔、智己等等。

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